イーグルロック・ランド、パーミアン盆地のIPOで時価総額26億ドルを目指す

ヒューストン — パーミアン盆地に特化した土地管理会社であるイーグルロック・ランド（EagleRock Land, LLC）は、エネルギーセクターへの投資家の関心の再燃を背景に、最大26億ドルの時価総額を目指した新規株式公開（IPO）の開始を発表しました。

米証券取引委員会（SEC）に提出された登録届出書によると、ヒューストンに拠点を置く同社は、1株あたり17.00ドルから20.00ドルの想定価格で、17,300,000株のクラスA普通株を売り出しています。このIPOにより、最大3億4600万ドルの調達が見込まれます。

今回のIPOはエネルギー市場が引き続き堅調に推移しており、新規上場にとって好ましい環境の中で行われます。イーグルロックは、デラウェア盆地およびミッドランド盆地に合わせて約23.6万エーカーの土地を所有または管理しており、米国で最も多産な石油生産地域の中心部に位置しています。同社はニューヨーク証券取引所（NYSE）にティッカーシンボル「EROK」で上場する計画です。

IPOが成功すれば、イーグルロックはパーミアン盆地における事業拡大やインフラへのアクセス強化に向けた多額の資金を確保することになります。今回の案件のパフォーマンスは、エネルギー関連の新規株式や土地管理ロイヤリティモデルに対する公開市場の意欲を測る重要な指標となるでしょう。

案件の構造

今回の売り出しは、強力な銀行団によって主導されています。ゴールドマン・サックス、バークレイズ、JPモルガンが共同主幹事会社を務めています。加えて、パイパー・サンドラー、レイモンド・ジェームズがブックランナーとして名を連ね、ピカリング・エネルギー・パートナーズ、スティーブンス、テキサス・キャピタル・セキュリティーズが共同幹事会社を務めています。

主幹事会社には、IPO価格で最大2,595,000株のクラスA普通株を追加購入できる30日間のオプションが付与されており、これが総調達額を押し上げる可能性があります。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。