Jane Street、200MWの自社データセンター構築へ—AI取引モデル向け

クオンツ取引大手のJane Streetは、最大200メガワットの容量を持つ自社データセンターの建設と資金調達を計画していると、事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。同社は人工知能への取り組みを強化し、トレーディングにおける優位性をさらに磨こうとしている。

「この施設は主に社内利用を目的としており、資産価格予測のための独自AIモデルを訓練する可能性がある」と、関係者の一人は述べた。非公開情報を議論しているとして匿名を条件に語った。

同社はテクノロジー、暗号資産、金融セクターの企業とこのプロジェクトについて協議を進めており、既存のAIコンピュート投資に加えて100MWから200MWのコンピューティング容量を追加する見通しだ。Jane Streetは現在、ダラスのデータセンターからコンピューティング能力の一部を調達しており、CoreWeave Inc.を含むクラウドプロバイダーと提携している。協議はまだ初期段階にあり、正確な容量と立地は未定である。

このアプローチは、プライベートエクイティがAIデータセンターに投資する一般的な方法とは異なる。Jane Streetは施設を所有・運営し、主に自社のトレーディング業務に使用するもので、第三者に容量をリースするわけではない。2000年に設立された同社は、投資家向けおよび自己資本での取引を実行し、数秒以内に数千件のトランザクションを処理する一方で、数時間、数日、さらには数週間にわたってポジションを保有することもある。独自のAIコンピュートインフラを構築することで、共有クラウドリソースに依存する競合他社に対してレイテンシーとモデリング面での優位性を得られる可能性がある。

この動きは、機械学習がトレーディング戦略の中核となるにつれて、金融企業がAIインフラを社内に取り込むという広範なトレンドを示している。クラウド容量をリースする従来のヘッジファンドとは異なり、Jane Streetの構築は、自社のワークロード向けにカスタムインフラを設計するハイパースケールクラウドプロバイダーのアプローチを反映している。

200MWの独自AIへの賭け

200MWのデータセンターは、非テクノロジー企業が建設する大規模なシングルテナント施設の中でも上位にランクされる。参考までに、200MWは約17万世帯の米国住宅に電力を供給できる規模である。この規模は、Jane StreetがAIモデルのトレーニングを外部委託するITコストではなく、中核的な競争機能と見なしていることを示している。

同社がGPUアクセラレーテッドワークロードに特化したクラウドプロバイダーCoreWeaveと既に提携していることは、Jane Streetが大規模AIコンピュートをすでに実験していることを示唆している。自社施設を建設することで、ハードウェア構成、冷却効率、ネットワークレイテンシーをより細かく制御できるようになる。これらはすべて、マイクロ秒が重要となる高頻度取引戦略において重要な要素である。

データセンター業界への影響

Jane Streetの動きは、AI対応データセンター容量への急増する需要に拍車をかけている。Microsoft Corp.、Amazon.com Inc.、Alphabet Inc.などのハイパースケーラーは、データセンターのフットプリント拡大に数百億ドルをコミットしており、Meta Platforms Inc.はテント状の構造物に建設するなど、迅速な展開戦略を採用して時間を短縮している。

データセンター開発業者や設備サプライヤーにとって、大手金融企業がコンピュートインフラの直接所有者として台頭することは、新たな需要ベクトルを意味する。数千のテナントに容量を分散するクラウドプロバイダーとは異なり、単一のトレーディング企業向けの専用施設では、低遅延インターコネクトと高密度GPUクラスターのための特殊設計が求められる。

Jane Streetが昨年6月、恒基兆業地産（Henderson Land Development Co.）の中央ハーバーフロントプロジェクトのフェーズ1でオフィススペースの70％超をプレリースしたこと（香港中心部で数十年で最大の単一オフィスリース取引）は、同社が大規模なインフラ投資を厭わない姿勢を示している。

この構築は、独自AIコンピュートがトップクラスのトレーディング企業にとって競争上の必須要件になりつつあり、データセンター建設、ネットワーク機器、GPUハードウェアへの新たな需要の波を引き起こす可能性を示唆している。電源管理システムから高速インターコネクトに至るまで、データセンターインフラを供給する企業は、金融企業がJane Streetの先例に追随することで恩恵を受ける可能性がある。ただし、このプロジェクトはまだ初期段階にあり、最終的な容量と立地は未定である。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。