- KinjalとInternational Frontier Resources（IFR）は、3,700万カナダドルの第三者割当増資とともに、裏口上場（RTO）を進めています。
- 資産買収の資金を調達するため、Summit Ridge Capital Partnersと3,000万米ドルの融資枠に関する拘束力のあるタームシートを締結しました。
- 新会社の指導役として、エネルギーおよびガバナンスの専門家であるイグナシオ・ケサダ博士とグアダルーペ・ロドリゲス氏が取締役に就任します。
戻る
KinjalとIFR、3,700万カナダドルの取引詳細を発表 メキシコ最大のガス会社誕生へ
International Frontier Resources CorporationとKinjal Corporationは、メキシコ最大の独立系オンショアガス生産会社を目指し、裏口上場（RTO）とこれに伴う3,700万カナダドルの資金調達を進めています。この取引には重要な資産買収が含まれており、新たに設定された3,000万米ドルの融資枠と、取締役会の主要な新メンバーによって支えられています。
両社は共同声明で、「KinjalとIFRは、イグナシオを取締役会に再び迎え、グアダルーペを取締役会に迎えることを嬉しく思います。我々はメキシコ最大の独立系オンショアガス生産会社であるKinjal Gasとなります」と述べました。メキシコ国営石油会社（Pemex）の元CFOであるイグナシオ・ケサダ博士と、グローバルな投資およびガバナンス戦略家であるグアダルーペ・ロドリゲス氏の任命は、この複雑な取引に対する監督を強化することを目的としています。
この取引は、KinjalによるIFRの裏口上場、最大3,700万カナダドルの総収益を見込むサブスクリプション・レシートの私募、そして中南米の貸し手であるSummit Ridge Capital Partnersとの3,000万米ドルの融資枠に関する拘束力のあるタームシートという、3つの主要な財務要素によって支えられています。資金は、Misiónガス田およびその他のメキシコのエネルギー資産の買収に充てられる予定です。
取引が成功すれば、メキシコ国内の天然ガス資産の統合と開発に焦点を当てた、Kinjal Gasという名称の新しい上場企業が誕生します。プロフォルマ（見積）ベースでは、生産量は完了時の日量5,103石油換算バレル（boe/d）から、2027年末までに14,172 boe/dに増加すると予測されており、同期間の年換算EBITDAは6,650万カナダドルに達する見通しです。
新役員任命によりガバナンスを強化
メキシコの規制環境や複雑なクロスボーダー取引に対応するため、両社は知名度の高い2名の取締役を加えました。国営メキシコ石油（Pemex）の元CFOであり、マッキンゼー・アンド・カンパニーのパートナーでもあったイグナシオ・ケサダ博士がIFRの取締役会に復帰し、現地のエネルギーセクターと規制に関する深い専門知識をもたらします。
また、Talipot Holdingsの最高戦略責任者であり、地政学的リスクとガバナンスの専門家であるグアダルーペ・カタリナ・ロドリゲス氏も加わります。彼女の経験は、新会社の戦略策定と組織的な回復力の確保において極めて重要になると期待されています。
プロフォルマ資産と生産の成長
新生Kinjal Gasの柱となるのは、メキシコ最大の民間運営オンショア天然ガス田であるMisiónガス田で、現在は日量約6,500万立方フィート（MMcf/d）を生産しています。計画では、生産量を日量1億2,000万立方フィートに向けて回復させることを目指しています。
さらなる成長は、メキシコ南部のKinkan発見地から期待されており、経営陣はここに約2,000億立方フィートの2C（推定）条件付資源量があると見積もっています。これらの資産の組み合わせにより、2027年までに同社の生産量は約3倍に増加すると予測されており、生産量に対する企業価値倍率（EV/生産量）は、現状の11,509カナダドル/boe/dから4,144カナダドル/boe/dへと大幅に低下する見通しです。取引の完了は依然として規制当局および株主の承認が必要であり、IFR株の取引は停止されたままです。
この記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。
