レッド・キャット、2億2500万ドルの増資を7%のディスカウント価格で決定

ドローンおよびロボティクスプロバイダーのレッド・キャット・ホールディングス（Red Cat Holdings Inc.）は、拡大戦略の資金調達のため、2390万株の公募増資を1株あたり9.40ドルで価格決定し、約2億2500万ドルの調達を目指しています。

詳細は2026年5月12日の同社プレスリリースで確認されました。この公募は、エバーコアISI（Evercore ISI）とBofAセキュリティーズ（BofA Securities）が共同リード・ブックランナーを務め、ニーダム・アンド・カンパニー（Needham & Company）およびノースランド・キャピタル・マーケッツ（Northland Capital Markets）が共同マネージャーとして参加しています。

売却される23,936,171株に加えて、同社は引受業者に対し、公募価格で最大3,590,425株を追加購入できる30日間のオプションを付与しました。公募は2026年5月14日頃に完了する予定です。

バランスシートの強化を目的としたこの動きを受け、レッド・キャットの株価は時間外取引で7%下落しました。公募価格は、2026年3月に出されたアナリストの目標株価中央値20ドルを大幅に下回っており、既存株主への希薄化の影響を反映しています。

レッド・キャットは、手取金純額を一般企業目的に使用し、戦略的成長を加速させる計画です。これには、潜在的な事業拡大、買収、ドローンおよび無人水上艇技術の研究開発、および運転資金が含まれます。同社は、米国の国防および国家安全保障向けに高度なロボットソリューションを提供しています。

この増資は、機関投資家からのシグナルが交錯する中で行われました。公開書類によると、2025年第4四半期にステート・ストリート（State Street Corp）が380万株以上を買い増した一方で、フッド・リバー・キャピタル・マネジメント（Hood River Capital Management）やデイビッドソン・ケンプナー・キャピタル・マネジメント（Davidson Kempner Capital Management）などの企業はポジションを完全に清算しました。

今回の資本調達により、レッド・キャットは競争の激しい防衛技術セクターで成長戦略を追求するための多額の資金を確保することになります。投資家は今後、公募の正常な完了と、それに続く新たな資本の投入に関する発表に注目することになります。

この記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。