BofA、決算発表を控え、平安保険の評価を「買い」に格上げ、バリュエーションに魅力

主要なポイント

BofA証券は、直近の収益予測を下方修正したものの、魅力的なバリュエーションを理由に、中国平安のA株の評価を「買い」に格上げした。同行は目標株価を維持し、保険会社の中期的な収益性と根本的な改善への信頼を示している。

1. BofA証券は平安保険のA株の評価を「中立」から「買い」に格上げし、H株の「買い」評価を再確認し、魅力的なバリュエーションを指摘した。
2. 目標株価は維持された。BofAが2025年の収益予測を9%引き下げ、1,370億元にしたにもかかわらず、H株は74ドル、A株は71.7元である。
3. 同行は2025年の新契約価値が前年比30%増加すると予測しており、同社の中核事業に対する前向きな見通しを強調している。