핵심 요약:
미국-이란 전쟁은 드론 부문의 주요 촉매제가 되었으며, 저비용 자율 드론의 전장 효율성을 입증하고 펜타곤으로부터 긴급한 수요 신호를 이끌어내고 있습니다.
미국-이란 전쟁은 군사 조달의 지각 변동을 가속화하고 있습니다. 저비용 AI 조종 드론이 수백만 달러 규모의 방어 시스템에 대항해 그 가치를 입증하면서 국방 기술 분야에서 새로운 투자 슈퍼 사이클을 창출하고 있습니다.
Shield AI의 사장이자 공동 설립자인 라이언 쳉(Ryan Tseng)은 이번 주 "이번 행정부와 펜타곤으로부터 매우 명확한 수요 신호를 받았습니다. 사람들은 그 어느 때보다 준비가 되어 있습니다"라고 말했습니다.
이 갈등은 극심한 비용 불균형을 드러냈습니다. 이란은 2만 달러에 불과한 드론을 배치하는 반면, 이를 요격하는 미국의 탄약은 미사일 한 발당 200만 달러에 달할 수 있습니다. 이에 펜타곤은 SpektreWorks가 유닛당 약 35,000달러에 제작하는 '저비용 무인 전투 공격 시스템(LUCAS)'과 같은 프로그램의 속도를 높이고 있습니다. 이러한 시급함은 AI 드론 제조업체 Shield AI가 'AI 파일럿' 소프트웨어인 Hivemind의 규모를 확장하기 위해 127억 달러의 가치로 20억 달러를 조달한 대규모 민간 자금 유치로 뒷받침됩니다.
투자자들에게 자율 드론 군집을 구축하고 이에 대응하는 경쟁은 수십억 달러 규모의 기회입니다. 이 분야의 가장 유명한 이름들 중 상당수가 비상장 상태이지만, 이번 갈등은 공개 시장을 통해 투자할 수 있는 세 가지 주요 기술 트렌드의 시험대가 되고 있습니다.
이란 갈등의 핵심 교훈은 비싸고 정교한 플랫폼이 저렴하고 수많은 플랫폼에 취약하다는 것입니다. 피트 헤그세스 국방장관이 전쟁 시작 전 주창했던 30만 대의 드론을 '신속하고 저렴하게' 제작하자는 주장은 이제 실행 중인 정책이 되었습니다. LUCAS 드론은 등장한 최초의 주요 신규 시스템 중 하나이지만 생산량은 여전히 제한적입니다. 이는 드론 하드웨어를 대규모로 제조할 수 있는 기업들에게 상당한 기회를 제공합니다. SpektreWorks는 비상장이지만, 이 트렌드는 기성 상장 드론 제조업체들에게 직접적인 혜택을 줍니다.
하드웨어는 이야기의 절반에 불과합니다. 진정한 혁명은 소프트웨어에 있습니다. F-16을 포함해 26가지 기종을 조종해 온 Shield AI의 Hivemind 자율 주행 소프트웨어는 미래를 상징합니다. 이 회사가 시뮬레이션 업체인 Aechelon Technology를 인수한 것은 실제 배치 전 고충실도 '메타버스'에서 AI 파일럿을 훈련시키기 위함입니다. 이러한 소프트웨어 우선 접근 방식은 Palantir Technologies(PLTR)에 의해서도 옹호되고 있으며, 이들의 Maven 플랫폼은 이번 갈등에서 미국과 동맹국들이 표적 식별 및 정보 수집을 위해 사용 중인 것으로 알려졌습니다.
모든 새로운 공격 기술에는 방어 기술이 등장합니다. 저렴한 공격용 드론의 확산은 비용 효율적인 안티드론 시스템에 대한 긴급한 필요성을 낳았습니다. Aerovironment(AVAV)는 최근 샷당 5달러 미만으로 위협을 무력화할 수 있다고 주장하는 Locust X3 레이저 시스템을 공개했습니다. Epirus와 같은 다른 기업들은 고출력 마이크로웨이브 시스템을 확장하고 있으며, Anduril은 통합 센서 및 소프트웨어 접근 방식을 사용하고 있습니다. 테이저건 제조사 Axon(AXON)은 2024년 Dedrone을 인수하며 시장에 진입해 보안과 방위 기술의 융합을 알렸습니다.
이 섹터의 주요 과제는 여전히 펜타곤의 느린 계약 프로세스이며, 이로 인해 일부 영국 스타트업들은 더 안정적인 자금 조달을 위해 미국 이전을 고려하고 있습니다. 그러나 현재의 갈등은 관료적 정체를 깨뜨리고 국방부가 수십 년간 보지 못한 속도로 신기술을 채택하도록 강제하고 있는 것으로 보입니다. 투자자들에게 드론 및 안티드론 시장에 핵심 부품을 공급하는 Aerovironment와 Axon 같은 상장 기업들은 이러한 장기적인 보안 트렌드에 투자하는 직접적인 방법을 제시합니다.
이 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
