핵심 요약:
- 앵커는 주당 최대 HKD99.32에 4,660만주 H주를 공모하며 순수익 약 HKD45억 2,700만을 목표로 한다.
- 10곳 이상의 코너스톤 투자자가 2억 9,500만 달러를 청약해 전체 공모의 49.9%를 차지했다.
- 거래는 7월 2일 메인보드에서 시작되며, CICC, 골드만삭스, JP모건이 공동 주관사를 맡았다.
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앵커, 홍콩 IPO 상한가 HKD99.32에 4,660만주 H주 공모…2억9,500만 달러 코너스톤 투자 유치
앵커(00668.HK)가 오늘 홍콩 IPO를 시작하며 최대 HKD99.32에 4,660만주 H주를 공모한다고 밝혔다.
선전에 상장된 이 스마트 하드웨어 기업은 메인보드 상장을 계획 중이며, 청약 기간은 6월 23일부터 6월 26일까지다. 보드 로트는 100주이며, 최소 청약 증거금은 약 HKD10,032.16이다.
글로벌 공모는 총 46,632,800주 H주로 구성되며, 이 중 약 10%는 홍콩 개인 투자자, 90%는 기관 투자자 배정분이다. 최대 공모가 기준으로 회사는 약 HKD45억 2,270만 순수익을 예상한다. CICC, 골드만삭스, JP모건이 공동 주관사로 참여한다.
10곳 이상의 코너스톤 투자자가 이번 IPO에 참여했으며, 슈로더, 아스펙스, 프린시플 자산운용, 제인 스트리트, 타이캉 생명, 밸류 파트너스 등이 포함된다. 이들은 총 2억 9,500만 달러 규모의 주식을 청약했으며, 이는 약 2,327만주, 전체 공모의 49.9%에 해당한다.
선전증권거래소에 상장된 앵커는 주주 기반을 확대하고 글로벌 자본시장에 보다 깊이 접근하기 위해 홍콩 2차 상장을 추진 중이다. 이 회사는 앵커 브랜드로 스마트 충전 기기, 오디오 제품 및 기타 소비자 가전제품을 설계 및 제조한다.
이번 IPO 프라이싱을 통해 앵커는 선전 상장을 넘어 국제 자본시장으로의 접근성을 확보하게 됐다. 7월 2일 첫 거래일의 주가 흐름은 개인 수요가 기관 수요에 부합하는지 시험하는 자리가 될 전망이다.
본 기사는 정보 제공 목적으로만 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
