Key Takeaways:
Badger Infrastructure Solutions Ltd.는 3억 캐나다 달러 규모의 사모 발행을 마감했으며, 새로운 자본을 사용하여 기존 부채를 재금융하고 미래 성장 투자를 앞두고 대차대조표를 공고히 했습니다. 회사의 사상 첫 채권 발행인 이번 거래는 2031년 5월 14일 만기 시까지 선순위 무담보 채권에 대해 5.375%의 고정 금리를 확보했습니다.
"당사의 첫 채권 발행에서 새로운 캐나다 고정 수입 투자자들의 강력한 지지를 받게 되어 매우 기쁩니다"라고 Badger의 최고 재무 책임자(CFO)인 Rob Dawson은 말했습니다. "이번 자금 조달이 성공적으로 완료됨에 따라 Badger는 탄탄한 대차대조표를 유지하면서 성장을 위한 투자 전략을 지속할 수 있는 유리한 위치를 유지하고 있습니다."
이번 발행은 CIBC World Markets Inc.와 TD Securities Inc.가 공동 주관사로 참여한 인수단이 주관했습니다. Norton Rose Fulbright Canada LLP는 Badger의 법률 자문을 맡았습니다. 채권은 캐나다에서 사모 방식으로 발행되었으며 미국 증권법에 따라 등록되지 않았습니다.
수익금을 사용하여 신용 시설의 미지불 금액을 상환함으로써 Badger는 변동 금리 부채를 장기 고정 금리 의무로 교체하고 있습니다. 이러한 조치는 이자율 변동에 대한 회사의 노출을 줄이고 미래 차입 비용에 대한 더 큰 확실성을 제공합니다. 이번 재금융은 회사가 비파괴 굴착 서비스를 통해 건설, 유틸리티 및 운송 시장에 계속 서비스를 제공함에 따라 자본 구조를 관리하는 핵심 단계입니다.
Badger는 독점적인 Badger Hydrovac™ 시스템을 주로 사용하는 북미 최대의 비파괴 굴착 서비스 제공업체입니다. 이 시스템은 가압 수류와 강력한 진공을 사용하여 전력, 가스 및 하수도 라인과 같은 민감한 지하 인프라 주변의 토양을 안전하게 굴착합니다. 회사는 앨버타주 레드디어에 있는 시설에서 자체 Hydrovac 트럭 차량을 설계 및 제조합니다.
이 기사는 정보 제공 목적으로만 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
