베이징 AI 모델, 누적 사용자 20.5억 명 돌파…중국 내 도입 가속화

중국 자국 내 AI 생태계가 중요한 임계점을 넘어섰다. 베이징 소재 대형 모델들이 누적 등록 사용자 20억 5,000만 명을 기록하고 있다.

중국의 자국 내 AI 생태계가 중요한 임계치를 넘어섰다. 베이징시 정부는 2026년 글로벌 디지털경제 콘퍼런스에서 베이징 소재 대형 언어 모델들이 누적 20억 5,000만 명의 등록 사용자를 확보했으며, 전국 약 5만 개 기관에 API 서비스를 제공하고 있다고 1일 밝혔다.

"이러한 도입 규모는 중국 자국 내 AI 공급망이 이제 국가적 수준의 기업용 배포를 지원할 수 있음을 의미합니다"라고 정부 대변인은 콘퍼런스에서 말했다.

20억 5,000만 건이라는 수치는 바이두의 어니 봇(ERNIE Bot), 센스타임 그룹, 아이플라이텍 등 기업이 운영하는 플랫폼에 걸친 누적치로, 최소 하나의 베이징 소재 모델 제공업체에 등록한 사용자를 의미한다. API 서비스 네트워크는 현재 금융에서 제조업에 이르기까지 전 산업에 걸쳐 약 5만 개의 기업 및 기관 고객을 대상으로 서비스를 제공하고 있다. 정부 자료에 따르면 베이징은 중국에서 승인된 대형 언어 모델의 절반 이상이 위치한 곳이다.

이번 이정표는 미국의 수출 통제가 엔비디아의 첨단 반도체 접근을 제한하고 있는 가운데, 중국 AI 부문이 국내 시장에 얼마나 깊숙이 침투했는지를 보여준다. 투자자들에게는 이 사용자 기반이 지속 가능한 수익으로 이어질 수 있을지가 관건이다. 이는 대부분의 중국 AI 기업들이 시장 점유율 확보를 위해 서비스를 원가 이하로 제공해 온 상황에서 여전히 풀리지 않은 과제다.

중국 AI 사용자 기반의 규모

누적 등록 사용자 수 20억 5,000만 건은 개별 사용자가 여러 플랫폼에 중복 등록한 경우가 포함되어 부풀려진 수치이지만, 2024년 중국 전체 AI 모델의 총 등록 사용자가 약 3억 명으로 추산되었던 것과 비교하면 획기적인 변화를 의미한다. 이러한 성장은 공격적인 무료 티어 제공, 정부 조달 프로그램, 텐센트 홀딩스 및 알리바바 그룹 홀딩스의 소비자 앱 통합 등에 힘입은 바 크다.

가장 널리 배포된 국내 모델인 바이두의 어니 봇은 자사 검색 엔진, 클라우드 서비스 및 자율주행 부문에 통합되었다. 센스타임의 센스노바(SenseNova)는 헬스케어 이미징 및 스마트 시티 인프라 애플리케이션을 구동하고 있으며, 아이플라이텍의 스파크 모델(Spark Model)은 교육 및 음성 인식 분야에서 두각을 나타내고 있다.

수익 창출 과제 여전

사용자 증가에도 불구하고 수익화는 여전히 초기 단계에 머물러 있다. 대부분의 중국 AI 기업들은 미국 경쟁사들이 API 접근에 대해 청구하는 가격의 극히 일부만을 받고 있다. 일반적으로 토큰 100만 개당 0.5위안에서 2위안(약 728센트)인 반면, 오픈AI의 GPT-4o와 앤트로픽의 클로드 4는 토큰 100만 개당 약 215달러를 청구한다. 이러한 가격 차이는 국내 하드웨어로 인한 낮은 추론 비용과 단기 수익보다 도입 우선순위를 두는 전략적 결정을 반영한다.

바이두는 가장 최근 분기 보고서에서 AI 클라우드 매출이 전년 동기 대비 18% 증가한 68억 위안(9억 4,000만 달러)을 기록했다고 밝혔지만, 이 중 어니 봇 API 서비스에서 발생한 매출이 얼마인지는 공개하지 않았다. 2021년 기업공개 이후 수익성 있는 분기를 아직 기록하지 못한 센스타임은 2025 회계연도에 총 34억 위안의 매출을 보고했으며, AI 모델 서비스가 차지하는 비중은 공개되지 않았다.

경쟁 구도도 미국 시장과는 확연히 다르다. 오픈AI, 구글, 앤트로픽이 주로 모델 품질로 경쟁하는 반면, 중국 제공업체들은 가격, 정부 관계 및 생태계 통합을 두고 경쟁한다. 알리바바의 통이 첸원(Tongyi Qianwen)과 바이트댄스의 더우바오(Doubao)가 베이징 기존 업체들에 도전장을 내밀면서 마진을 더욱 압박하고 있다.

향후 전망

베이징시 정부의 이번 발표는 중국 중앙정부가 AI 인프라 투자를 확대하는 시점에 나왔다. 중국 국가발전개혁위원회는 2026 회계연도에 AI 컴퓨팅 인프라를 위해 약 1,200억 위안(166억 달러)을 배정했으며, 여기에는 국산 칩 조달 및 데이터센터 건설에 대한 보조금이 포함된다. 이 지출은 엔비디아 H100의 국내 대안으로 화웨이 테크놀로지스의 어센드 910B(Ascend 910B) 칩에 의존하는 베이징 소재 모델 제공업체들에게 직접적인 혜택을 준다.

중국 AI 주식을 주목하는 투자자들에게 핵심 변곡점은 베이징 소재 모델 제공업체 중 어느 곳이 규모의 경제에서 긍정적인 단위 경제성을 입증할 수 있을지다. 바이두는 선행 주가수익비율 11배에 거래되고 있으며, 이는 미국 AI 경쟁사 대비 할인된 수준으로, 수익화에 대한 시장의 회의적 시각을 반영한다. 센스타임 주가는 2021년 IPO 가격 대비 68% 하락했다. 20억 5,000만 명의 사용자 기반이 2%의 비율로라도 유료 구독으로 전환되기 시작한다면 매출에 미치는 영향은 상당하겠지만, 아직 어떤 기업도 전환율 지표를 공개하지 않았다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.