중국 자동차 업체들, 경쟁사보다 20% 저렴한 HEV로 도요타 정조준

중국 자동차 제조사들이 플러그인 하이브리드 분야의 지배력을 무기로 도요타의 가장 수익성 높은 시장인 하이브리드 전기차(HEV) 부문에 대한 새로운 공세를 시작했습니다.

지리(Geely), 그레이트월(Great Wall), 창안(Changan)을 포함한 중국 자동차 제조사 연합은 기존 플러그인 하이브리드(PHEV) 공급망을 활용해 일본 경쟁사보다 15~20% 낮은 가격으로 지능형 모델을 제공하는 차세대 하이브리드 전기차(HEV)를 2026년에 출시할 예정입니다.

"이것은 i-HEV 전용 배터리를 장착한 플러그인 하이브리드로 상상할 수 있습니다."라고 지리의 수석 엔지니어링 및 기술 과학자인 런샹페이(Ren Xiangfei)는 인터뷰에서 밝히며, 신모델들이 성숙한 전기 하이브리드 기술에서 직접 파생되었음을 강조했습니다.

이러한 움직임은 전 세계적으로 HEV 판매가 강세를 유지하는 가운데 나왔습니다. 지난해 도요타는 443만 대를 판매했으며, 포드의 북미 HEV 판매량은 21.7% 성장했습니다. 중국 기업들은 지리의 플랫폼이 115만 대의 차량에 사용된 것과 같은 규모의 PHEV 생산량을 활용하여, 유사한 PHEV보다 재료비(BOM)가 1만~2만 위안 낮은 HEV를 생산하고 있습니다.

이 전략은 HEV의 낮은 연료 소비와 이전에는 PHEV 및 EV에만 국한되었던 스마트 차량 기술 및 첨단 전장 아키텍처를 결합함으로써, 7,000만 명 이상의 전 세계 전통적 내연기관 구매자를 공략하고 도요타 및 포드와 같은 기존 업체들의 시장 점유율을 직접적으로 위협합니다.

PHEV 지배력에서 HEV 파괴로

지난 10년 동안 중국 자동차 제조사들은 정책적 인센티브와 배터리 기술의 급격한 발전에 힘입어 순수 전기차(EV)와 플러그인 하이브리드(PHEV)에 거의 독점적으로 집중해 왔습니다. 이로 인해 외부 충전이 필요 없는 기존 HEV 시장은 도요타와 프리우스 라인업을 앞세운 일본 제조업체들이 주로 지배해 왔습니다. 그러나 이제 상황이 바뀌고 있습니다.

PHEV에 대한 막대한 투자는 전기 구동 시스템, 하이브리드 변속기(DHT) 및 전자 제어를 위한 강력한 국내 공급망을 구축했습니다. 기업들은 이러한 기존 PHEV 플랫폼을 재구성하여(주로 배터리 크기를 줄임으로써) 비용 효율적인 HEV를 만들 수 있다는 사실을 발견했습니다. 예를 들어, 지리의 새로운 i-HEV 시스템은 PHEV 응용 분야에서 250억 킬로미터 이상의 실제 주행 데이터를 축적한 레이신(Leishen) 전기 하이브리드 플랫폼의 직접적인 파생물입니다.

이러한 PHEV에서 HEV로의 '역설계'는 신속하고 저렴한 제품 출시를 가능하게 합니다. 지리는 자사의 신모델이 즉시 사전 판매에 들어갔다고 발표했으며, 2027년까지 지리 스타(Star) 시리즈의 모든 연료 차량을 HEV 기반으로 만들 계획입니다. 마찬가지로 창안의 블루웨일(Blue Whale) 슈퍼 엔진 하이브리드는 도심 연비가 2.98 L/100km로 테스트되었으며, 이미 인기 모델들에 보급되고 있습니다.

단순한 연료 효율 그 이상

새로운 중국 HEV 물결은 단순히 가격과 연료 효율성으로만 경쟁하는 것이 아닙니다. 이들은 일본 HEV들이 지원하기 어려웠던 현대적인 스마트카 기능을 통합함으로써 제품의 정의를 근본적으로 바꾸고 있습니다.

도요타와 같은 회사의 기존 HEV는 연료 효율 개선에는 충분하지만 대형 인포테인먼트 화면, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 또는 엔진이 꺼진 상태에서 에어컨을 가동하는 등의 현대적 전장 부품에 전력을 공급하기에는 부족한 소형 배터리 팩(1-2 kWh)을 사용합니다. 반면, 중국 제조업체들은 더 큰 배터리와 더 정교한 전장 아키텍처를 HEV에 장착하고 있습니다. GAC의 신형 HEV는 5.4 kWh 배터리를 사용하며, 지리의 i-HEV는 프리미엄 PHEV에 사용되는 것과 동일한 GEEA 3.0 전자 아키텍처를 통합했습니다.

이를 통해 중국 HEV는 무선 업데이트(OTA), 고수준 자율 주행 기능 및 강력한 차량 내 기술과 같은 기능을 제공할 수 있게 되어, 비충전식 하이브리드의 편리함과 EV의 지능형 경험 사이의 절충안을 제거했습니다. 집에서 충전할 수 없는 중국 소비자의 거의 50%에게 이는 매우 매력적인 새로운 선택지가 됩니다.

도요타의 아성에 대한 글로벌 도전

내수 시장이 2026년까지 HEV 침투율이 5%에서 8%로 상승할 것으로 예측되는 등 성장이 예상되지만, 주요 격전지는 해외가 될 것입니다. 2025년 HEV는 유럽에서 35%의 시장 점유율을 기록하며 최대 전동화 차량 카테고리가 되었고, 미국 HEV 판매량은 26.6% 증가했습니다.

중국 자동차 제조사들은 확실한 기회를 보고 있습니다. 중국산 HEV는 EU가 중국산 EV에 부과한 가파른 관세(EV는 최대 45.3%인 반면 HEV는 10%)의 대상이 아니므로 가격 경쟁력이 더 높습니다. 그레이트월 모터와 같은 기업들은 이미 하발(Haval) H6 HEV와 같은 모델로 동남아시아와 라틴 아메리카에서 도요타와 직접 경쟁하고 있습니다.

중국 브랜드의 과제는 제품이 아니라 존재감입니다. 도요타는 수십 년간의 투자를 통해 막강한 글로벌 딜러 네트워크, 서비스 센터 및 브랜드 신뢰를 구축했습니다. 체리(Chery)와 지리(말레이시아의 프로톤 소유를 통해)와 같은 중국 기업들이 발판을 넓히고 있지만, 여전히 규모 면에서는 한참 뒤처져 있습니다. 이러한 첨단 저비용 HEV의 출시는 입장권에 불과하며, 세계 시장에서 경쟁할 수 있는 브랜드와 서비스 인프라를 구축하는 것이 장기적인 전쟁이 될 것입니다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.