대진, 홍콩 IPO 가격을 주당 HKD 66.4로 확정, 8억 5100만 달러 조달

대진(01081.HK)이 홍콩 IPO 가격을 주당 HKD 66.4로 확정, 초과배정옵션 전량 행사로 약 HKD 66.4억(미화 8억 5100만 달러)을 조달했다.

회사는 6월 3일 거래소 공시를 통해 발행가가 확정됐다고 밝혔다.

초과배정옵션(그린슈)이 전량 행사되어 1300만 주가 추가 발행됐으며, 이는 당초 발행 물량의 약 15%에 해당한다. 해당 H주는 홍콩거래소(HKEX) 메인보드에서 1매매단위(보드로트)당 100주씩 거래된다.

그린슈 옵션의 전량 행사로 회사는 동일한 발행가에 1300만 주를 추가 발행할 수 있게 됐으며, 이는 기관 수요를 반영한 것이다. 초과배정 전 당초 IPO 물량은 약 8700만 주였으며, 이번 조치로 총 발행 물량은 약 1억 주로 늘어났다.

거래는 글로벌 오퍼링이 해당일 오전 8시까지 조건부 해제된다는 전제 하에, 6월 5일 홍콩 시간 오전 9시에 시작될 예정이다. 메인보드 상장을 통해 대진은 홍콩 자본시장에 접근하고 더 넓은 투자자 기반을 확보하게 된다.

회사는 아직 조달 자금의 구체적인 사용처, 기관투자자(코너스톤 투자자) 명단, 주관사 정보를 공개하지 않았다. 이번 가격 결정으로 대진의 시장 가치가 산출되었으며, 이는 거래 시작과 함께 시험대에 오를 전망이다. 6월 5일 첫 거래일의 주가 흐름은 기관 및 개인 수요를 가장 명확히 보여주는 지표가 될 것이다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 투자 조언에 해당하지 않습니다.