다이버시파이드 에너지, 칼라일과 손잡고 11억 7,500만 달러 규모 오클라호마 가스 자산 인수

다이버시파이드 에너지 컴퍼니(Diversified Energy Company PLC)는 칼라일 그룹(Carlyle Group)과 협력하여 카미노 내추럴 리소시스(Camino Natural Resources)로부터 11억 7,500만 달러 규모의 오클라호마 석유 및 가스 자산 포트폴리오를 인수합니다. 이는 기존 주주들의 가치 희석 없이 아나다코 분지에서의 입지를 크게 확장하는 조치입니다.

양사는 공동 성명을 통해 "이번 거래는 칼라일이 주선한 맞춤형 자산유동화(ABS)의 지원을 받는 신설 특수목적회사(SPV)를 통해 자금을 조달할 것"이라고 밝혔습니다.

이번 계약으로 하루 약 51,000배럴의 석유 환산량(Mboepd)에 해당하는 순 생산량과 1,478Bcfe(10억 입방피트 상당)의 확인 매장량이 추가됩니다. 이번 인수를 통해 향후 12개월 동안 약 3억 9,700만 달러의 EBITDA(이자, 세금, 감가상각 전 영업이익)가 발생할 것으로 예상됩니다. 금융 구조는 칼라일이 60%의 대주주 지분을 보유하고 다이버시파이드가 나머지 40%를 보유하며 자산 운영을 담당하는 SPV 방식을 취합니다. 다이버시파이드는 기존 신용 한도에서 약 2억 1,000만 달러를 출자할 예정입니다.

2026년 3분기에 마감될 예정인 이번 인수는 100개 이상의 즉시 시추 가능한 위치를 추가함으로써 SCOOP/STACK/MERGE 지역 내 다이버시파이드의 총 인벤토리를 450개 이상으로 늘려 입지를 강화할 것입니다. 이번 계약은 조정 EBITDA가 2억 8,700만 달러로 두 배 증가했다는 강력한 1분기 실적과 함께 발표되어, 새로운 자산 통합 전의 운영 동력을 입증했습니다.

해당 자산은 오클라호마의 아나다코 분지에 위치해 있으며 다이버시파이드의 기존 운영 지역과 인접해 있어 상당한 운영 시너지를 창출할 것으로 보입니다. 다이버시파이드는 SPV 내의 생산 자산을 운영할 뿐만 아니라 유동화 구조 외부의 미개발 면적을 보유하여 실질적인 미래 성장 기회를 확보하게 됩니다.

2025년에 처음 시작된 칼라일과의 파트너십은 칼라일의 자산유동화 금융 전문성과 성숙한 에너지 생산 자산 관리 분야에서의 다이버시파이드의 운영 능력을 결합한 것입니다. 이 구조는 향후 인수를 위한 반복 가능한 모델로 설계되었으며, 다이버시파이드가 자본 규율을 유지하면서 포트폴리오를 성장시킬 수 있게 해줍니다.

이번 발표는 WTI 원유가 배럴당 약 93달러에 거래되는 등 에너지 시장이 견조한 가운데 나왔습니다. 조정된 잉여 현금 흐름이 전년 동기 6,200만 달러에서 1억 6,000만 달러로 증가한 다이버시파이드의 강력한 1분기 실적은 신규 자산 통합을 위한 탄탄한 토대를 제공합니다. 회사는 이번 거래와 최근 완료된 셰리던(Sheridan) 인수의 영향을 제외한 2026년 전체 가이던스를 재확인했습니다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.