퍼페어팩스 파이낸셜 홀딩스(Fairfax Financial Holdings)가 케네디 윌슨(Kennedy Wilson)을 주당 10.90달러에 전액 현금 인수하며 글로벌 부동산 투자 회사를 비공개로 전환했다. 이번 거래는 13억 달러의 기간 대출 시설로 지원되며, 윌리엄 맥모로우가 이끄는 KW 경영 그룹이 운영 통제권을 유지하고 퍼페어팩스가 대부분의 경제적 지분을 보유하게 된다.
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퍼페어팩스, 케네디 윌슨 인수 완료…13억 달러 규모의 비공개 전환 거래
퍼페어팩스 파이낸셜 홀딩스(Fairfax Financial Holdings)는 화요일 케네디 윌슨(Kennedy Wilson)에 대한 주당 10.90달러 규모의 비공개 전환 인수를 완료했다. 이로써 360억 달러 규모의 글로벌 부동산 투자 회사가 13억 달러 기간 대출로 조달된 자금을 통해 비공개 회사로 전환됐다.
퍼페어팩스는 "윌리엄 맥모로우(William McMorrow)가 이끄는 KW 경영 그룹이 케네디 윌슨과 그 자회사들에 대한 실질적이고 운영상의 통제권을 보유하며, 지속적으로 리더십과 최종 책임을 행사한다"고 밝혔다. 토론토에 본사를 둔 이 보험사는 경제적 지분의 과반을 보유하게 된다.
지난 2월 16일 처음 발표된 이번 거래는 6월 10일 주주 승인을 받았다. 케네디 윌슨의 보통주는 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 상장 폐지됐다. 컨소시엄의 계열사는 3년 만기 13억 달러 규모의 기간 대출 시설을 확보했으며, 퍼페어팩스가 차주의 의무에 대해 스탠바이 보증을 제공했다.
이번 거래는 금리 상승이 부동산 가치에 압박을 가하고 있는 시점에 상장 부동산 투자 수단을 시장에서 제거하는 결과를 낳았다. 지난 17년간 600억 달러 이상의 거래를 성사시킨 케네디 윌슨은 미국, 영국, 아일랜드 전역에서 기존 경영진에 의해 계속 이끌어질 예정이다.
주로 재산 및 상해 보험과 재보험에 종사하는 지주회사인 퍼페어팩스는 이번 거래를 통해 부동산 익스포저를 확대해왔다. 컨소시엄에는 케네디 윌슨의 회장 겸 최고경영자인 윌리엄 맥모로우와 일부 다른 고위 임원들이 퍼페어팩스 계열사와 함께 참여했다.
케네디 윌슨은 미국, 영국, 아일랜드의 고성장 시장에서 360억 달러의 자산을 운용하고 있다. 이 회사는 핵심 포트폴리오 내에서 그리고 투자 관리 플랫폼을 통해 부동산을 소유, 운영 및 개발하며, 파트너들과 함께 기회주의적 지분 및 부채 투자를 목표로 한다.
이번 거래 구조는 운영 통제권과 경제적 소유권을 분리한다. KW 경영 그룹은 일상적인 권한을 유지하는 반면, 대다수 경제적 이해관계자인 퍼페어팩스는 기초 자산의 성과로부터 혜택을 받는다. 이러한 구조는 전통적인 고정 수익 시장을 넘어 수익률을 추구하는 보험사들이 플로트를 대체 자산에 배치하는 증가하는 추세를 반영한다.
퍼페어팩스의 본사 및 등록 사무소는 온타리오주 토론토 웰링턴 스트리트 웨스트 95번지, 스위트 800에 위치해 있다.
본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않는다.
