Forgent Power Solutions, 49달러에 증액 공모 실시…주가 11% 하락

Forgent Power Solutions는 4370만주 증액 공모를 주당 49달러에 확정했으며, 이는 이전 종가 대비 11% 할인된 가격이다. 시장이 새 물량을 흡수하면서 주가는 수요일 11% 하락한 49.90달러를 기록했다.

이 회사는 1460만주의 공모 순수익을 활용해 Forgent를 지원하는 사모펀드 Neos Partners가 지배하는 기존 주주들이 보유한 운영 자회사 지분을 상환할 예정이다. Neos 계열 모회사들은 이번 공모에서 2910만주를 매도하며, 해당 부분에 대한 모든 수익을 받게 된다.

Goldman Sachs, Jefferies, Morgan Stanley가 인수 신디케이트를 주도하고 있으며, J.P. Morgan, BofA Securities, Barclays가 북러너로 참여했다. 인수사들은 추가로 최대 650만주를 매입할 수 있는 30일간의 옵션을 보유하고 있다. 공모는 7월 6일 마감될 예정이다.

이번 2차 매각은 데이터센터 건설에 사용되는 전기 장비에 대한 수요 급증에 힘입어 Forgent의 주가가 지난 1년간 두 배 이상 상승한 이후 이뤄졌다. 데이터센터, 전력망 및 산업 시설용 맞춤형 엔지니어링 전력 분배 장비를 제조하는 이 회사는 올해 85%의 매출 성장을 전망하고 있다고 InvestingPro 데이터는 밝혔다. 이번 할인에도 불구하고 주식은 여전히 높은 평가 배수를 유지하고 있으며, 이는 데이터센터 건설과 관련된 기업에 투자자들이 프리미엄을 부여하고 있음을 반영한다.

이번 공모는 기존 주주들에게 희석 효과를 가져오지만, 자회사 지분을 상환함에 따라 Forgent의 재무구조도 강화된다. 투자자들은 데이터센터 고객사의 주문 증가가 주가 상승을 견인해온 매출 궤도를 유지할 수 있을지 확인하기 위해 회사의 다음 실적 보고서를 주목할 것으로 보인다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.