Keel 인프라스트럭처, 데이터센터 구축 위해 4억 달러 규모 전환사채 발행 가격 결정

Keel Infrastructure Corp.는 데이터센터 개발을 위한 자본 조달에 나서며 비트코인 채굴에서 AI 인프라로의 전환을 가속화하고 있다. 이 회사는 전환사채 발행 규모를 1.250% 쿠폰 조건으로 4억 달러로 증액했다.

나스닥 및 토론토 증권거래소에 KEEL 티커로 상장된 이 회사는 6월 5일, 2032년 만기 1.250% 전환형 선순위 사채의 가격을 결정하며, 하루 전 발표된 3억 5천만 달러에서 규모를 확대했다. 초기 인수자들은 13일 동안 최대 5,800만 달러의 추가 사채를 매입할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 이 경우 총 발행 규모는 4억 5,800만 달러에 달한다. 지급 의무는 Keel의 완전 자회사인 Bitfarms Ltd.가 전액 보증한다.

해당 사채의 초기 전환 가격은 주당 7.41달러로, 6월 4일 종가 5.93달러 대비 25% 프리미엄을 적용한 수준이다. Keel은 전환 시 발생할 수 있는 희석 효과를 줄이기 위해 주당 11.86달러(기준 가격 대비 100% 프리미엄)의 상한 가격으로 비공개 협상된 캡드 콜 거래에 체결했다. 사채는 2032년 1월 15일에 만기되며, 이자는 2026년 7월 15일부터 반기마다 지급된다.

Keel은 순수익의 일부를 캡드 콜 거래 자금으로 사용하고, 나머지는 장기 리드 장비에 대한 보증금 및 데이터센터 개발과 관련된 신용장을 포함한 일반 기업 목적으로 사용할 방침이다. 회사는 기존 유동성만으로도 Panther Creek, Sharon, Moses Lake 부지를 임대를 통해 개발하기에 충분하다고 밝혔지만, 추가 자본은 2.2기가와트 규모의 파이프라인 전반에 걸친 부가가치 투자에 대한 유연성을 높여준다. 거래 마감은 시장 상황과 거래소 승인을 조건으로 6월 9일경에 이뤄질 예정이다.

이번 발행은 Keel이 4월 1일 법정 계획에 따라 캐나다에서 미국으로 본사를 이전한 이후, 암호화폐 채굴에서 고성능 컴퓨팅 및 AI 데이터센터로 초점을 전환하는 과정에서 이뤄졌다. 이 회사는 펜실베이니아, 워싱턴, 퀘벡 전역의 전력 수요가 높은 시장에서 사업을 운영하고 있다. Benjamin Gagnon 최고경영자는 지난주 Keel이 5월 11일 1분기 실적 발표 이후 129명의 투자자와 대화를 나눴으며, 이는 2025년 전체 168명과 비교되는 수치라고 밝히며, 잠재적인 하이퍼스케일러 임대 계약에 대한 추측을 불러일으켰다.

전환사채는 Rule 144A에 따라 적격 기관 매수자에게만 제공되며, 증권법에 등록되지 않았다. 이번 발행은 나스닥과 토론토 증권거래소의 승인을 받아야 한다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 투자 조언을 구성하지 않습니다.