KEYTOP PARKING, 홍콩 IPO 주당 HKD39.55에 상장…순수익 3.4억 HKD 목표

KEYTOP PARKING(02272.HK)은 스마트 주차 공간 운영업체로, 홍콩 기업공개(IPO)를 주당 HKD39.55에 실시하며 약 3억 4천만 홍콩 달러의 순수익을 목표로 하고 있다.

회사는 메인보드에 약 1,011만 주의 H주를 공모하며, 이 중 10%는 홍콩 공모에, 90%는 국제 배정에 할당된다. 60주 기준 한 매수 단위의 청약 증거금은 약 HKD2,396.92이다.

청약 기간은 6월 17일부터 6월 23일까지이며, 거래는 6월 26일에 시작될 예정이다. CICC와 CMBC Capital이 이번 상장의 공동 주관사를 맡았다.

공모가를 기준으로 이 딜은 기업가치를 산정하며, 이는 홍콩에 상장된 유사 스마트 주차 및 부동산 관리업체들과 비교 평가될 예정이다. 회사는 공시 시점 기준으로 기관투자자, 초과청약 비율, 자금 사용 내역 등을 공개하지 않았다.

이번 상장은 장기간 침체 이후 회복 조짐을 보이고 있는 홍콩 IPO 시장에서 이루어졌다. KEYTOP PARKING은 중국 각 도시에서 스마트 주차 공간을 운영하며, 이는 광범위한 부동산 서비스 분야 내 틈새 시장이다. 유사업체 비교는 최종 기업가치 배수가 투자설명서에 공개된 이후 가능할 전망이다.

이번 가격 결정으로 회사의 시가총액은 상장 시점에 최종 확정된다. 6월 26일 첫 거래일은 스마트 주차 운영업체에 대한 기관 수요를 테스트하는 자리가 될 것이며, 시장은 여전히 신규 상장 물량을 소화 중인 상황이다.

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