LiqTech International, 청정기술 기업 부채 상환 위해 2000만 달러 공모주 가격 확정

LiqTech International이 2000만 주를 주당 1.00달러에 2000만 달러 규모의 공모 가격을 확정했으며, 조달 자금은 410만 달러의 선순위채 상환과 세라믹 여과 시장에서의 성장 가속화에 사용될 예정이다.

"LiqTech은 공모를 통한 순수익을 약 410만 달러의 선순위채 상환, 목표 최종 시장에서의 성장 가속화를 위한 사업 개발 투자, 이러한 성장을 지원하기 위한 운전자금 조달, 그리고 일반 기업 활동 자금으로 사용할 계획입니다"라고 회사는 성명을 통해 밝혔다.

이번 공모에는 인수사인 T.R. Winston & Company의 자회사인 Konik Capital Partners가 초과배정을 위해 최대 300만 주를 추가로 매입할 수 있는 45일간의 옵션이 포함되어 있다. 거래는 관례적 조건에 따라 6월 8일에 마감될 예정이다. 해당 증권은 증권거래위원회(SEC)가 6월 1일 효력을 발생시킨 Form S-1 등록명세서에 따라 제공된다.

이번 자본 조달은 2000년 설립된 덴마크 청정기술 기업인 LiqTech이 상업용 수영장, 해양 수처리, 산업 및 지자체용 수도, 석유 및 가스 시장 전반에 걸쳐 특허받은 실리콘 카바이드 멤브레인 사업을 확장하려는 시점에 이루어졌다. 2000만 주의 신주는 회사의 유통 주식 수를 크게 증가시켜, 주가가 1.00달러 근처에서 거래되고 있는 시점에서 기존 주주들에게 희석 효과를 초래한다. 애널리스트 보고서에 따르면 Ascendiant Capital은 5월 21일 LiqTech에 대해 매수(Buy) 등급을 부여했다.

LiqTech의 실리콘 카바이드 멤브레인은 4개 최종 시장에서 가장 까다로운 유체를 처리하도록 설계되었다. 회사가 운영 현금 흐름만으로 성장 자금을 조달하는 대신 지분 자본을 조달하기로 한 결정은 고급 여과 제조를 확장하는 데 자본 집약적 성격을 반영한다. 선순위채가 상환됨에 따라 LiqTech은 대차대조표에서 부채가 줄어들어, 수처리 및 석유·가스 분야에서 시장 점유율을 확보하기 위해 사업 개발 및 운전자본에 투자할 수 있는 더 큰 유연성을 확보하게 된다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.