리우리우메이(06658.HK), 홍콩 IPO 발행가 43.58홍콩달러…순수익 4.4억홍콩달러 조달 목표

리우리우메이(06658.HK)가 홍콩 IPO 발행가를 주당 43.58홍콩달러로 확정하고, 순수익 4.4억홍콩달러 조달을 목표로 한다고 밝혔다.

회사는 증권신고서에서 "이번 상장을 통해 브랜드 입지를 강화하고 제품 혁신을 지원할 것"이라고 밝혔다.

회사는 글로벌에서 총 1,146만주의 H주를 공모하며, 이 중 10%는 홍콩 일반 투자자에게, 90%는 국제 기관에 배정된다. 최소 투자 단위인 100주(1보드) 기준 청약 금액은 4,401.96홍콩달러다. 청약 기간은 이날부터 6월 10일 정오까지며, 거래는 6월 15일 시작될 예정이다.

이번 발행가에 따른 리우리우메이의 시장 가치는 거래 개시 후 동종 업계와 비교 평가될 전망이다. 6월 15일 첫 거래일에는 중국 최대 과일 스낵 기업(소매 매출 기준)에 대한 기관 수요를 확인할 수 있을 것으로 보인다.

CITIC증권과 궈위안국제(Guoyuan International)가 이번 상장의 공동 주관사를 맡았다. 회사는 Fanchang Revitalization 등 코너스톤 투자자들로부터 총 약 1.48억홍콩달러의 투자 확약을 받았다.

리우리우메이는 푸른매실 제품을 전문으로 하는 과일 스낵 기업이다. 프로스트 앤 설리번(Frost & Sullivan)에 따르면, 이 회사는 2024년 중국 과일 스낵 시장에서 소매 매출 기준 1위를 기록했으며 시장점유율은 4.9%였다. 또한 중국 젤리 시장에서 6위를 차지하며 2.9%의 점유율을 기록했다.

IPO 조달 자금은 회사의 확장 계획에 사용될 예정이며, 리우리우메이는 중국 스낵 시장 내 입지를 더욱 강화하려는 목표를 가지고 있다. 투자자들은 6월 15일 상장 첫날의 흐름을 통해 홍콩 소비재 IPO에 대한 수요 신호를 주목할 것으로 예상된다.

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