- 최근 거래가 대비 할인된 주당 21.00달러에 1,920만 주를 발행하여 약 4억 320만 달러의 총 수익을 조달할 예정입니다.
- 이번 공모는 당초 1,600만 주에서 증액되었으며, 언더라이터들은 288만 주를 추가로 매수할 수 있는 옵션을 보유합니다.
- 수익금은 최근 아나폴리스 몰 인수와 관련된 부채 상환 및 일반 기업 용도로 사용될 예정이며, 이는 부채를 자본으로 전환하는 전략의 일환입니다.
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Macerich, 쇼핑몰 부채 상환 위해 4억 300만 달러 규모 증액 유상증자 가격 결정
부동산 투자 신탁인 Macerich(NYSE: MAC)는 부채 상환을 위해 약 4억 320만 달러를 조달하고자 주당 21.00달러에 1,920만 주의 증액된 공모 가격을 책정했습니다.
Macerich는 성명을 통해 "회사는 이번 공모를 통한 순수익금을 주로 아나폴리스 몰 인수에 사용된 회사의 회전 신용 한도에 따른 차입금을 상환하는 데 사용할 계획"이라고 밝혔습니다.
이번 공모 규모는 당초 1,600만 주에서 늘어났으며, 골드만삭스가 이끄는 언더라이터들은 최대 288만 주를 추가로 매수할 수 있는 30일 옵션을 보유하게 됩니다. 주당 21.00달러의 가격은 5월 11일 종가인 21.64달러 대비 3% 할인된 수준입니다. 거래는 2026년 5월 13일에 마감될 예정입니다.
이번 유상증자로 인해 기존 지분은 희석되겠지만, 회전 대출 부채를 영구 자본으로 전환함으로써 회사의 재무 구조를 강화할 것입니다. 이는 부채 리파이낸싱을 위해 반복적으로 자본 시장을 활용해 온 Macerich의 패턴을 따르는 것으로, 2024년 11월에도 모기지 상환을 위해 3억 9,500만 달러를 조달한 바 있습니다.
자본 조달은 최근 2억 7,200만 달러 규모의 아나폴리스 몰 인수에 사용된 차입금을 상환하는 데 직접적으로 초점을 맞추고 있습니다. 남은 자금은 일반적인 기업 용도로 할당되며, 여기에는 추가적인 부동산 인수나 새로 인수한 몰에 대한 전략적 투자가 포함될 수 있습니다.
Macerich의 주가는 발표 전 세션에서 1.05% 하락했습니다. 부채 관리를 위해 자본을 사용하는 회사의 전략은 분석가들로부터 주목을 받아왔으며, 최근 Keybanc와 Truist Securities는 각각 '비중 확대'와 '매수' 등급을 부여했습니다. Macerich에 대한 분석가들의 목표가 중앙값은 공모가와 동일한 21.00달러입니다.
이번 거래는 도이치은행 증권, JP모건, 모건스탠리가 공동 장부 관리자로 참여하여 진행됩니다.
이번 공모는 부채 시장에만 의존하기보다 자본을 통해 레버리지를 관리하고 성장을 위한 자금을 조달하려는 회사의 지속적인 노력을 보여줍니다. 투자자들은 이번 자본 투입 이후 주당 운영 현금 흐름(FFO)에 미칠 영향과 아나폴리스 몰 자산의 실적을 주시할 것입니다. 회사의 다음 주요 촉매제는 2026년 7월 말로 예정된 2분기 실적 발표가 될 것입니다.
이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
