메르데카 골드, 홍콩 IPO서 최대 23억 9천만 홍콩달러 조달 추진

메르데카 골드 리소시스(Merdeka Gold Resources)가 홍콩 IPO를 통해 최대 23억 9천만 홍콩달러를 조달한다. 8,970만 주의 예탁증서를 주당 최대 26.60 홍콩달러에 제공할 계획이다.

사정에 정통한 소식통에 따르면 글렌코어(Glencore), 트라피구라 그룹(Trafigura Group), 메르쿠리아 에너지 그룹(Mercuria Energy Group)이 이번 공모의 코너스톤 투자자로 참여하는 방안을 논의 중이다. 코너스톤 투자자는 통상 락업 약정을 조건으로 물량을 확보받으며, 이는 발행사의 딜 리스크를 낮추는 데 도움이 된다.

이 인도네시아 금광업체는 6월 26일 홍콩거래소 메인보드에 상장할 계획이다. 6월 17일 발행된 증권신고서에 따르면, 이번 딜은 제시된 가격 범위 상단 기준으로 최대 미화 3억 500만 달러(약 3억 500만 달러)를 조달할 수 있다.

상장이 성공하면 홍콩에서 금 관련 섹터에 대한 투자 심리를 시험하게 된다. 최근 몇 년간 홍콩에서는 광업 분야의 IPO가 드물었다. 최종 가격은 6월 26일 데뷔에 앞서 확정되며, 최종 코너스톤 투자자 구성은 상장일에 가까워져 발표될 예정이다.

회사는 증권신고서에서 제안된 티커, 조달 자금 사용 계획, 주관사 등을 공개하지 않았다. 이번 공모는 홍콩 예탁증서(HDR) 구조로 진행된다. HDR은 해외 기업이 홍콩거래소에 주식 예탁 없이도 거래할 수 있도록 하는 상장 수단이다.

언론 보도에 따르면 글렌코어의 잠재적 참여는 핵심 산업용 금속 및 에너지 사업 외에도 금 익스포저를 확대하는 차원이다. 현재 논의가 진행 중이며, 약정 규모는 변경될 수 있다고 소식통은 전했다.

투자자 입장에서 이번 딜은 금 가격이 여전히 높은 수준을 유지하는 시점에 인도네시아 금 생산에 대한 익스포저를 제공한다. 6월 26일의 첫 거래일은 세계 최대 상품 거래 회사들의 코너스톤 투자 관심이 기관 수요와 일치하는지 확인하는 시험대가 될 것이다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.