나스닥 100, 3% 급변동… 애플 5% 급락에 기술주 하락 주도

나스닥 100이 목요일 2.1% 상승에서 1% 하락으로 반전했다. 애플(AAPL)이 5.1% 급락하며 기술 섹터 전반을 약세로 끌어내렸다. 지수는 마이크론 테크놀로지(MU)의 예상치를 웃도는 실적 발표 이후 초반 급등했으나, 대형 기술주 전반에 걸쳐 매도 압력이 강화되며 상승분을 모두 반납했다.

엔비디아(NVDA) CEO 젠슨 황은 주주총회에서 "유용한 AI가 도래했으며 이미 수익을 내고 있다"고 말하며 AI 자본지출 수익률에 대한 시장의 회의론에 대응했다. 엔비디아 주가는 이날 2.9% 하락했으며, 퀄컴(QCOM)은 AI 데이터센터 진출을 추진하며 2029년까지 150억 달러의 매출 목표를 제시했음에도 3% 하락했다.

매도세는 기술 업종 전반에 걸쳐 광범위하게 나타났다. 스트래티지(MSTR)는 7.1%, 앱로빈 코프(APP)는 6.3%, 로켓 랩 USA(RKLB)는 6% 하락했다. Arm 홀딩스(ARM), 마벨 테크놀로지(MRVL), 엔비디아는 각각 최소 2.9% 이상 떨어졌다. 상승 종목 중에서는 마이크론이 초반 20% 급등세를 줄여 8.6% 상승 마감했다. 마이크론은 3분기 매출 414억 6000만 달러, 조정 주당순이익 25.11달러를 기록하며 시장 컨센서스를 모두 상회했다. 회사 측은 고객사들이 향후 메모리칩 공급을 확보하기 위해 220억 달러를 약정했으며, 잔여 이행 의무는 약 1,000억 달러에 달한다고 밝혔다. 웨스턴 디지털(WDC)은 3.6%, 샌디스크(SNDK)는 10.6% 상승했다.

기술주 수익률 악화, 소형주는 직격탄

메가캡 기술주 외에도 소형주들의 피해는 더욱 심각했다. 디지털 커런시 그룹(DCG)이 40% 폭락했고, 나노-X 이미징(NNOX)은 34.7%, 코데레 온라인 룩셈부르크(CDRO)는 34.7% 이상 하락했다. 트릴러 그룹(TRLR)은 412% 이상 급등하며 하락장을 역주행했다. 상승·하락 종목 간의 극명한 차이는 이번 매도세가 선택적 성격을 띠고 있음을 보여주며, 투자자들은 고평가된 종목을 회피하는 대신 특정 촉매제가 있는 종목을 쫓는 모습이다.

AI 칩 스타트업인 세레브라스 시스템즈(CBRS)는 19.6% 급락했다. 연간 총마진 가이던스가 38~41%로, 1분기 47% 수준은 물론 엔비디아 및 AMD 같은 기존 칩 제조사의 총마진에 크게 미치지 못했기 때문이다. 이 가이던스는 AI 칩 기업들의 수익성에 대한 우려를 다시 불러일으켰다.

달러 강세 속 유가·금 동반 하락

주식 매도세는 원자재 시장 하락과 함께 전개됐다. 브렌트유는 4.7% 하락한 배럴당 73.37달러, 서부텍사스중질유(WTI)는 4.35% 하락한 69.86달러를 기록하며 호르무즈 해협을 통한 공급 차질 우려가 완화됐다. 금은 미 달러화 강세로 4,000달러선을 일시 하회했다. S&P 500 지수는 낙폭을 0.34%로 확대했으며, 기술 및 통신 섹터는 모두 1.3% 이상 하락했다.

이번 반전은 AI 기반 수요가 여전히 강력함에도 불구하고 투자자들이 기술주 밸류에이션을 재평가하고 있음을 시사한다. 지수 내 최대 비중을 차지하는 애플의 5.1% 하락은 계속해서 나스닥을 압박할 전망이며, 마이크론의 상승분이 반토막 난 것은 반도체 업종 전반에 걸친 차익 실현 움직임을 시사한다. 트레이더들은 현재 연준의 금리 경로에 대한 추가 단서를 얻기 위해 다가오는 미국 PCE 물가지수 발표를 주시하고 있으며, CME 페드워치 데이터에 따르면 올해 두 번째 금리 인상 가능성에 대한 베팅이 늘어난 것으로 나타났다.

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