나스닥 1% 하락, 유가 급등과 고용 호조에 증시 약세

월가의 5거래일 연속 사상 최고 기록 행진이 수요일 막을 내렸다. 나스닥이 1% 이상 급락했고, 소프트웨어 매도세와 95달러를 넘어선 유가 상승이 하방 압력으로 작용했다.

나스닥은 1% 넘게 하락했고 S&P 500은 0.7% 떨어졌다. 소프트웨어 주식이 급반전했고 이란 긴장 고조로 유가가 95달러를 돌파했다.

"기술주가 여기서 더 하락할 필요는 없지만, 단기적으로 이런 정도의 초과 성과를 유지할 가능성은 매우 낮다"고 Bespoke Investment Group의 공동창업자 폴 히키는 말했다.

다우존스 산업평균지수는 452포인트(0.9%) 하락했다. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF는 4% 급락하며 지난주 그룹을 끌어올렸던 강력한 반등세의 일부를 지워버렸다. 필라델피아 반도체 지수 상승률은 0.8% 미만으로 좁혀졌다. S&P 500 전반에 걸쳐 부정적 흐름이 우세했으며, 하락 종목이 상승 종목을 2대 1 이상 앞질렀다.

이번 조정으로 3대 주요 지수의 5거래일 연속 사상 최고 마감 행진에 위기가 닥쳤다. 이는 2017년 이후 최장 기록이다. 트레이더들은 이제 금리 경로의 다음 촉매제로 금요일 발표되는 비농업 고용 보고서에 주목하고 있다.

매도세는 채권 시장에서 추가 연료를 얻었다. ADP 민간 고용 보고서가 5월 122,000개의 일자리 증가를 보여 컨센서스 예상치를 웃돌면서 10년 만기 국채 수익률은 10bp 상승한 4.49%를 기록했다. 이 데이터는 연준이 6월 회의에서 금리를 동결할 것이라는 기대를 강화했으며, CME 페드워치 도구는 금리 인하 가능성을 40% 미만으로 반영했다.

유가는 상승폭을 확대했다. 서부텍사스산 원유(WTI)는 1.6% 올라 배럴당 95.23달러를 기록했다. 호르무즈 해협 재개방을 위한 외교적 노력이 계속 unresolved 상태이기 때문이다. 도널드 트럼프 대통령은 이란과의 대화가 지난 5일 동안 지속적으로 이뤄졌지만 아직 합의에 도달하지 못했다고 말했다. 달러는 강세를 보였으며 WSJ 달러 인덱스는 0.2% 오른 99.44를 기록, 다국적 기업들의 해외 수익에 압력을 더했다.

월가의 공포 지표인 VIX는 2.2% 상승한 16.11을 기록했지만, 여전히 장기 평균인 약 20을 밑돌아 이번 매도세가 아직 공포 수준의 헤징을 촉발하지는 않았음을 시사한다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.