나스닥 선물 2.7% 급락, AI 의구심에 기술주 매도세 심화

AI 가치 평가 우려와 오픈AI IPO 지연 소식에 글로벌 기술주 매도세가 4000억 달러 이상의 시가총액을 증발시켰다.

나스닥 100 선물이 2.7% 급락하며 글로벌 기술주 폭락세가 심화됐다. AI 가치 평가에 대한 우려와 오픈AI의 상장 지연 가능성 보도가 하락을 주도했다.

"스페이스X는 과도한 AI 및 인프라 지출 자금을 마련하기 위해 채권 발행에 뛰어들었으며, 이는 빅테크가 AI 인프라에 과도하게 지출하고 있다는 우려를 다시 불러일으켰다"고 스위스쿼트은행의 선임 시장 분석가 이펙 오즈카르데스카야는 말했다.

S&P 500 선물은 1.4% 하락했으며, 다우존스 산업평균지수 선물은 0.5% 소폭 하락했다. CBOE 변동성 지수(VIX)는 2.84포인트 오른 20.12를 기록하며 1주일여 만에 최고치를 나타냈다. 반도체 종목이 하락을 주도했다. 엔비디아는 시간외 거래에서 3.2% 하락했고, 어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD)는 6.1%, 인텔은 7.4% 급락했다. 알파벳은 전일 5% 하락한 데 이어 2.4% 추가 하락했다.

이번 매도세는 수요일 발표 예정인 마이크론 테크놀로지의 실적에 시장의 이목이 집중되게 했다. 마이크론 실적은 메모리 반도체 수요에 대한 지표를 제공할 전망이다. 연방준비제도(Fed)가 선호하는 물가 지표인 개인소비지출(PCE) 물가지수는 금요일 발표될 예정이며, 경제학자들은 약 4.1%를 예상하고 있다. 이는 연준의 목표치인 2%의 두 배를 넘는 수준이다.

이번 폭락세는 필라델피아 반도체 지수가 월요일 사상 최고치를 기록한 후 급락한 극심한 혼조 장세의 연장선이다. 스페이스X는 시간외 거래에서 3.8% 추가 하락하며 3거래일 연속 하락했다. 전날 16.4% 폭락한 데 이은 하락세로, 회사는 AI 인프라 자금 조달을 위한 채권 발행을 확정했다.

아시아 시장에서는 한국의 코스피 지수가 서킷 브레이커를 발동하며 8% 이상 하락했다. SK하이닉스와 삼성전자는 각각 12% 이상 급락했다. 일본 닛케이 225는 3.6%, 홍콩 항셍 지수는 1.8% 하락했다.

뉴욕타임스는 목요일 오픈AI가 내년까지 상장을 연기하는 방안을 검토 중이라고 보도했다. 해당 AI 스타트업은 최대 1조 달러의 기업가치를 목표로 하고 있다. 최고경영자(CEO) 샘 올트먼은 자문위원들에게 가치 평가 목표치를 낮추는 것은 논의 대상이 아니라고 밝힌 것으로 전해졌다. 상장 지연 가능성은 수개월간의 랠리 이후 AI 섹터 가치 평가에 대한 회의론을 더욱 키우고 있다.

국채 수익률은 소폭 하락했다. 2년물 금리는 전일 장중 2025년 2월 이후 최고치를 기록한 후 약 4bp(베이시스 포인트) 하락한 4.19%를 나타냈다. CME 그룹의 페드워치(FedWatch) 도구에 따르면, 트레이더들은 현재 연준이 12월까지 총 50bp의 기준금리 인상을 단행할 것으로 예상한다. 이는 2주 전 예상됐던 25bp 인상 전망에서 상향 조정된 수치다.

미국이 이란 핵 협상 첫 번째 라운드에서 진전이 있은 후 이란 석유 제재에 대해 60일간의 면제를 발표하면서 국제유가는 하락했다. 페덱스와 세레브라스 시스템은 목요일 장 마감 후 실적을 발표할 예정이며, 세레브라스의 실적은 5월 기업공개(IPO) 이후 첫 실적 보고라는 점에서 주목된다.

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