Palo Alto Networks, AI 수요에 힘입어 3분기 실적 시장 예상 상회

Palo Alto Networks가 회계연도 3분기 매출 30억 달러를 기록하며 시장 예상을 상회했다. AI 기반 위협이 기업들의 사이버 보안 지출을 가속화한 결과다.

니케시 아로라 CEO는 "AI 최첨단 분야의 최신 발전이 사이버 보안에 대한 시급성을 크게 높였다"고 말했다.

조정 주당순이익(EPS)은 80센트로 전년 동기와 같았으며, 시장 컨센서스인 79센트를 소폭 상회했다. 계약 체결 완료되지 않은 주요 매출 지표인 미이행 수행 의무(RPO)는 36% 증가한 184억 달러로, 예상치 178억 9천만 달러를 웃돌았다. 구독 기반 연간 반복 매출(ARR)은 81억 달러로, 전망치 79억 5천만 달러를 넘어섰다.

주가는 시간 외 거래에서 6% 상승한 317.50달러를 기록하며, 연초 대비 59% 상승한 흐름을 이어갔다. 회사는 4분기 매출 33억 5천만 달러, RPO 209억 5천만 달러를 전망했으며, 이는 각각 애널리스트 예상치인 32억 8천만 달러와 202억 5천만 달러를 상회하는 수치다.

이번 실적은 Palo Alto Networks의 플랫폼화 전략이 효과를 보고 있음을 보여준다. 이 전략은 고객들이 개별 제품보다 전체 보안 제품군을 채택하도록 유도한다. 회사는 직전 분기 약 110개의 신규 플랫폼 고객을 순증했으며, 총 고객 수는 약 1,550개로 전년 대비 35% 증가했다.

대규모 거래도 가속화되고 있다. 한 글로벌 자동차 기업은 5천만 달러 규모의 보안 전환 계약을 체결했으며, 한 기술 공급업체는 XSIAM 및 SASE 서비스에 4천만 달러 이상을 약정했다고 회사 측은 직전 분기 설명에서 밝혔다.

Palo Alto Networks는 올해 초 CyberArk(250억 달러)와 Chronosphere(33억 5천만 달러)라는 두 건의 대규모 인수를 완료하며, 아이덴티티 보안 및 클라우드 관측 역량을 확장했다. CyberArk 부서는 지난달 AI 에이전트의 확산으로 빠르게 성장하는 에이전틱 아이덴티티 보안 분야로의 전환에 따라 Idira로 브랜드가 변경됐다.

디팍 골레차 CFO는 "M&A 통합 계획보다 앞서 실행 중이며, 모든 사업에서 수익성을 개선하고 있다"며 2028 회계연도까지 조정 잉여현금흐름(FCF) 마진 40% 달성 목표를 재확인했다.

가이던스 상향 조정은 경영진이 AI 관련 수요의 모멘텀이 지속될 것으로 예상하고 있음을 시사한다. 투자자들은 4분기 실적 발표에서 부문별 마진과 인수 통합 진행 상황에 대한 업데이트를 주목할 것으로 보인다.

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