Red Cat 6.9% 하락 — 이란 평화 기대와 스페이스X IPO가 방산주 압박

방산주가 시장 전반의 랠리에서 이탈했다. 투자자들이 이란 전쟁 종식을 가격에 반영하고 스페이스X의 사상 최대 데뷔로 자본을 이동시키면서다.

S&P 500은 금요일 0.5% 상승한 7,431.46을 기록한 반면, Red Cat Holdings는 6.9% 급락했다. 투자자들은 이란 평화 합의가 방산 기술 수요를 줄일 수 있다고 베팅했다. 다우존스 산업평균지수는 353포인트(0.7%) 오른 51,202.26에, 나스닥 종합지수는 0.3% 상승한 25,888.84에 마감했다.

"시장은 방산업체들의 주요 수요 동인을 제거할 지정학적 해결을 가격에 반영하고 있습니다"라고 Interactive Brokers의 수석 이코노미스트 José Torres는 말했다. "여기에 강력한 투기적 열풍과 점차 비둘기파적으로 변해가는 연준 기금 금리 곡선이 더해져, 주식이 계속해서 매수자를 유인할 좋은 위치에 있게 했습니다."

브렌트유는 3.4% 하락한 배럴당 87.33달러를 기록하며 3월 초 이후 최저치로 떨어졌다. 도널드 트럼프 대통령이 이란에 대한 계획된 공습을 취소하고 평화 합의가 임박했음을 시사한 이후다. 10년물 국채 수익률은 3베이시스포인트 상승한 4.48%를 기록하며 목요일 급락분을 일부 만회했다. 세계 석유의 약 5분의 1을 처리하는 호르무즈 해협의 재개방은 분쟁 발발 이후 에너지 가격을 밀어올렸던 공급 제약을 완화할 것이다.

연초 대비로는 여전히 41% 상승 중인 Red Cat의 경우, 잠재적 평화 합의와 스페이스X의 기록적인 IPO로의 자본 이동이라는 이중 압력이 데뷔전이 소형 방산 종목들로부터 지속적인 수요를 흡수한다면 지속될 수 있다. 드론 제조업체의 하락은 회사 고유의 부정적 뉴스 없이 발생했으며, 이는 업종 전반의 재평가를 반영한다.

스페이스X 주식은 거래 첫날 19.2% 급등해 160.95달러에 마감했으며, 일론 머스크의 로켓 회사 시가총액은 약 2조 1,100억 달러에 달했다. IPO는 750억 달러를 조달해 역대 최대 규모를 기록했으며, 차세대 방산 및 우주 기술 주식을 포함한 다른 성장 의존 종목들로부터 자본을 흡수하는 상당한 투자자 수요를 끌어냈다. AI 인프라 기업 CoreWeave는 이달 말 나스닥 100 지수에 편입된다는 소식에 5% 급등했다.

광범위한 시장의 상승은 널리 퍼져 있었으며, 3대 주요 지수 모두 주간 상승을 기록했다. S&P 500은 주간 0.6% 상승했고, 다우와 나스닥은 각각 0.7% 올랐다. 한국의 코스피가 4.6% 급등하고 일본 닛케이 225가 2.8% 상승하는 등 국제 시장도 강세를 보였다. 프랑스 CAC 40은 1.8% 올랐다.

미시간대학교의 소비자 심리 지수는 5월 44.8에서 6월 48.9로 상승했으며, 휘발유 가격 하락이 일부 완화 요인으로 작용했다. 1년 후 인플레이션 기대치는 4.8%에서 4.6%로 하락했고, 장기 기대치는 3.9%에서 3.4%로 떨어졌다. "10년 인플레이션 기대치는 5%포인트 이상 하락했는데, 이는 소비자들이 이란 분쟁이 해소된 후 물가 급등이 완화될 것으로 예상하기 때문입니다"라고 LPL Financial의 수석 이코노미스트 Jeffrey Roach는 말했다.

이란 합의로 가는 길은 여전히 불확실했다. 트럼프는 금요일 이란이 협상에 대해 한 표현을 비판하며, 이란이 유출한 조건은 "진실과 아무런 관련이 없다"고 Truth Social에 밝혔다. 그러나 이란 외무장관은 양해각서가 "그 어느 때보다 가까워졌다"고 말했고, 파키스탄의 셰바즈 샤리프 총리는 최종 합의된 문안이 도출되었다고 확인했다. "평화가 지금처럼 이렇게 가까웠던 적은 없었다"고 샤리프는 말했다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.