Securitize, SPAC 합병으로 4억 달러 조달…뉴욕증권거래소 상장 추진

블랙록(BlackRock)이 투자한 토큰화 인프라 제공업체 Securitize가 Cantor Equity Partners II와의 SPAC 합병을 통해 약 4억 달러를 조달할 것이라고 회사 측이 금요일 발표했다.

"공개 시장 진출은 Securitize에게 중요한 이정표이며, 토큰화에 대한 증가하는 모멘텀을 반영합니다."라고 Securitize의 공동 창업자 겸 최고경영자(CEO) 카를로스 도밍고(Carlos Domingo)는 성명을 통해 밝혔다.

CEPT Class A 주주 중 30% 미만이 주식을 매각(상환)하기로 선택하면서, 합병 법인은 SPAC 신탁 자금의 71.5%를 보유할 수 있게 됐다. 총 수익에는 관련 PIPE 자금 조달이 포함되며 거래 비용은 제외된다. CEPT 주식은 발표 이후 8% 상승했다. 해당 거래는 오는 6월 29일 주주 승인을 거쳐 7월 1일에 종료될 예정이며, 합병 법인은 다음 날인 7월 2일부터 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 티커 SECZ로 거래를 시작할 전망이다.

Securitize는 현재 블랙록, 아폴로(Apollo), KKR, 해밀턴 레인(Hamilton Lane), 반에크(VanEck) 등 자산운용사를 위해 40억 달러 이상의 실물자산(RWA)을 토큰화하고 있다. 스테이블코인을 제외한 토큰화된 실물자산 시장은 rwa.xyz에 따르면 300억 달러 이상으로 성장했으며, 보스턴컨설팅그룹(BCG)과 리플(Ripple)은 2033년까지 해당 시장이 18조 9천억 달러에 달할 것으로 전망한다. Securitize는 또한 뉴욕증권거래소의 토큰화 증권 플랫폼 구축을 지원하고 있다.

2026년 포브스(Forbes) 선정 핀테크 50대 기업으로 선정된 이 회사는 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 브로커-딜러, 이전 대리인(transfer agent) 및 EU 라이선스 투자 회사 계열사를 통해 미국과 유럽 전역에서 규제된 디지털 증권 인프라를 운영하고 있다. 두 관할권 모두에서 규제된 디지털 증권 인프라를 운영할 수 있는 라이선스를 보유한 유일한 기업이다.

씨티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.)은 Securitize의 재정 및 자본 시장 자문을, 캔터 피츠제럴드(Cantor Fitzgerald & Co.)는 CEPT의 자문을 각각 맡았다. 데이비스 포크 앤드 워드웰(Davis Polk & Wardwell LLP)이 Securitize의 법률 자문을, 휴즈 허바드 앤드 리드(Hughes Hubbard & Reed LLP)가 CEPT의 법률 자문을, 스카덴 압스 슬레이트 미거 앤드 플롬(Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP)이 배치 대리인(placement agents)을 대리했다.

주요 토큰화 인프라 제공업체의 성공적인 공개 상장은 블록체인 기반 자산 발행에 대한 기관의 수용도가 높아지고 있음을 시사한다. Securitize의 뉴욕증권거래소 데뷔는 더 많은 전통 자산운용사들이 토큰화된 펀드 구조를 탐구하도록 촉진할 수 있으며, 잠재적으로 사모 신용, 부동산 및 기타 대체 자산이 블록체인 네트워크로 이전되는 속도를 가속화할 수 있다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.