선전 쉰쓰 테크놀로지, 7.71억 홍콩달러 주식배정 및 13.6억 위안 전환사채 발행에 8.6% 하락

선전 쉰쓰 테크놀로지(Shenzhen Xunce Technology)가 7.71억 홍콩달러 규모의 주식 배정과 13.6억 위안 규모의 전환사채 발행을 발표한 후 8.6% 하락세로 개장했다.

회사는 거래소 공시에서 "이번 자금은 당사의 전방위 AI 데이터 인프라를 강화하고, 산업 간 및 해외 상업화를 지원할 것"이라고 밝혔다.

선전에 본사를 둔 이 회사는 7.28백만 주의 신규 H주를 주당 107.70홍콩달러에 배정했으며, 이는 수요일 종가 123.80홍콩달러 대비 13% 할인된 가격이다. 이번 배정은 기존 H주의 약 2.7%, 총 발행 주식의 약 2.3%에 해당한다. 순수익은 약 7.71억 홍콩달러에 달할 것으로 예상된다.

동시에 쉰쓰는 주요 국제 은행들이 주선한 2027년 만기 13.6억 위안 규모의 무이자 달러 결제 전환사채 발행에 합의했다. 해당 사채의 초기 전환 가격은 주당 123.86홍콩달러로 수요일 종가 대비 0.05%의 프리미엄이 붙었다. 전액 전환 시 12.69백만 주가 추가 발행되며, 이는 확대된 H주 자본의 약 4.5%, 총 발행 주식의 약 3.8%에 해당한다. 전환사채 발행을 통한 순수익은 약 1.96억 달러에 달할 것으로 예상된다.

이번 배정은 최소 6곳의 독립적인 기관 및 전문 투자자에게 제공되었으며, 시장 상황에 따라 완료 여부가 결정된다. 두 거래 모두 회사의 일반 권한 하에 진행되어 주주 승인 절차를 거치지 않았다.

홍콩 거래소에 종목코드 3317로 상장된 쉰쓰는 전방위 AI 데이터 인프라 구축과 해외 고객을 위한 확장형 AI 솔루션 배포에 주력하고 있다. 회사의 시가총액은 약 325억 홍콩달러다.

배정 가격의 13% 할인은 쉰쓰가 가격보다 거래 확정성을 우선시했음을 시사하며, 이는 일반적으로 단기 주가에 하방 압력으로 작용한다. 투자자들은 회사의 AI 인프라 구축 실행력과 2027년 만기 전환사채 전환에 따른 추가 희석 가능성을 주목할 것으로 보인다.

본 문서는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 투자 조언에 해당하지 않는다.