Key Takeaways
- SKC는 신주 1,173만 주를 주당 99,500원에 발행하는 유상증자를 통해 1조 1,671억 원(약 7억 8,660만 달러)을 조달할 예정입니다.
- 회사는 미국 법인인 앱솔릭스(Absolics)를 통해 차세대 글라스 기판 사업 상용화에 5,896억 원을 투자할 계획입니다.
- 조달 자금 중 5,775억 원은 채무 상환에 사용되어 SKC의 부채 비율을 230%에서 129%로 낮출 것입니다.
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SKC, 글라스 기판 투자 및 부채 감축 위해 1.17조 원 조달
SKC Ltd.는 차세대 반도체 소재 사업 자금 조달과 재무 구조 개선을 위해 1조 1,671억 원(7억 8,660만 달러) 규모의 유상증자를 실시합니다.
SKC 관계자는 "어려운 시장 여건에도 불구하고 주주와 투자자들이 SKC의 핵심 경쟁력 회복과 차세대 글라스 기판 사업의 미래 가치에 대해 강한 신뢰를 보여주었다"고 밝혔습니다.
화학 및 소재 전문 기업인 SKC는 신주 1,173만 주를 최종 발행가액 99,500원에 발행할 예정이며, 이는 최근 주가 급등을 반영하여 초기 예상가인 70,600원보다 크게 상승한 수치입니다.
이번 자금 조달을 통해 미국 기반의 글라스 기판 자회사인 앱솔릭스의 향후 3년 치 투자금을 확보하는 동시에, 예상보다 늘어난 공모 자금을 활용해 부채 비율을 지난 연말 기준 230%에서 129%로 대폭 낮출 계획입니다.
자금 배분
SK그룹의 화학 및 소재 부문인 SKC는 향후 3년간의 개발에 충분하다고 판단한 앱솔릭스에 대한 5,896억 원 규모의 기존 투자 계획을 유지할 것입니다. SKC 주가 상승에 따른 증자 규모 확대로 회사는 재무 구조 개선에 더 많은 비중을 할당할 수 있게 되었습니다.
채무 상환용으로 할당된 금액은 당초 계획했던 4,100억 원에서 5,775억 원으로 상향 조정되었습니다. 이 조치는 주요 재무 지표를 크게 개선하고 더 큰 안정성을 제공할 것으로 기대됩니다.
시장의 신뢰
이번 증자의 성공은 SKC의 실적 반등과 반도체 소재 사업에 대한 기대감 상승이 뒷받침되었습니다. 회사는 지난 1분기에 762억 원의 영업이익을 기록하며 10분기 연속 적자를 끊고 흑자 전환에 성공했습니다.
최근 미국 통신 칩 기업에 차세대 네트워크 반도체용 시제품 글라스 기판을 공급한 앱솔릭스의 성과도 투자 심리를 자극했습니다. SKC 관계자는 해당 제품이 신뢰성 평가에서 좋은 성능을 보이고 있으며, 평가 통과 시 연내 양산이 가능할 것이라고 언급했습니다.
이번 성공적인 자본 조달은 미래 AI 및 고성능 칩의 핵심 부품인 글라스 기판 기술의 상용화를 추진하는 SKC에 안정적인 기반을 제공합니다. 투자자들은 5월 15일 기존 주주 대상 청약 완료 여부를 주목하고 있으며, 신주는 6월 8일 상장될 예정입니다.
이 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
