S&P 500 선물, CPI 4.2% 기록 후 상승폭 축소…3년래 최고치

주요 내용:

• S&P 500 선물, 미국 CPI 4.2% 기록 후 상승폭 축소
• 나스닥 100 선물도 상승률 둔화…금리 인상 우려 재부상
• 6월 16~17일 Fed 회의, 고물가 지표 이후 주목

S&P 500 선물과 나스닥 100 선물이 목요일 장중 상승폭을 축소했다. 새로운 미국 경제 데이터가 주초 주가를 끌어내렸던 인플레이션 우려를 재확인시킨 결과다.

S&P 500 선물은 장 초반 0.6%까지 상승했으나, CPI 발표 후 상승폭이 0.2%로 줄었다. 나스닥 100 선물 역시 0.8%의 장중 고점에서 0.3% 상승으로 축소됐다. 이는 미국 노동통계국이 5월 소비자물가지수(CPI)가 4.2%로 상승했다고 발표한 다음 날 나온 움직임이다. 이는 3년래 최고치이며, 4월의 3.8%를 웃도는 수준이다.

"이 데이터는 인플레이션 문제가 사라지지 않고 있음을 확인시켜주며, 이는 다음 Fed 회의에서 금리 인상 가능성을 열어둔 상태로 만든다"고 뱅크오브아메리카의 에쿼티 전략가 사비타 수브라마니안은 말했다. "우리는 고객들에게 이익을 실현하라고 조언해왔다. 너무 많은 베어마켓 신호가 촉발됐기 때문이다."

인플레이션 지표는 화요일 뱅크오브아메리카가 자체 베어마켓 신호 중 70%가 촉발됐다고 경고한 이후 시작된 매도세를 가중시켰다. 이는 과거 시장 정점에서도 나타난 수준이다. S&P 500은 화요일 1.63% 하락한 7,261에 마감했고, 나스닥 종합지수는 2.86% 급락한 25,188을 기록하며 반도체 업종의 깊은 부진이 기술주를 강타했다. 다우존스 산업평균지수는 방어주 강세에 힘입어 0.50% 하락한 50,533으로 상대적으로 선방했다.

투자자들이 방어적 포지션으로 이동하면서 섹터 로테이션이 가속화됐다. 부동산 업종이 1.92% 상승으로 가장 큰 상승폭을 기록했고, 필수소비재가 1.47% 올랐으며, 유틸리티는 0.87% 상승했다. 기술주는 4.88% 급락하며 최악의 성과를 보였고, AMD는 9.35%, 마이크론 테크놀로지는 9.09%, 오라클은 5.75% 하락했다. 에너지는 2.13% 떨어졌으며, 미·이란 휴전 협상 중단으로 유가가 하락한 영향이다. 원자재는 달러 강세로 1.44% 하락했다.

미국 10년물 국채 수익률은 4.5% 이상의 높은 수준을 유지하며, 연방준비제도(Fed)가 추가 금리 인상에 나설 수 있다는 기대를 반영했다. 미국 달러 인덱스는 강세를 보이며 원자재 가격에 하방 압력을 가했다. 서부텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 91달러에 거래되며 2.1% 하락했다. 트레이더들은 미·이란 휴전 결렬과 고금리가 수요에 미치는 영향을 저울질했다.

Cboe 변동성 지수(VIX)는 22 부근에서 상승세를 유지하며 1년 이동평균을 웃돌았다. 이는 지속적인 불확실성을 시사한다. 뉴욕증권거래소의 거래량은 20일 평균보다 약 15% 높았으며, 매도세 동안 시장 참여도가 높아졌음을 보여준다.

연준의 다음 통화정책 회의(6월 16~17일)가 이제 시장 전망을 좌우하고 있다. 4월 인플레이션은 이미 3.8%로 높았으며, 5월 4.2%라는 수치는 금리 인상 명분을 더욱 강화한다. 트레이더들은 제롬 파월 Fed 의장의 기자회견에서 금리 인상 시기에 대한 어떤 신호도 예의주시할 것이다.

기술적 분석가들에 따르면, 현재로서 S&P 500이 7,333 이상을 유지해야 상승세를 이어갈 수 있다. 이 수준이 무너지면 7,287까지 하락한 뒤 더 강력한 지지선인 7,040까지 밀릴 위험이 있다. 다음 촉매제는 Fed의 결정이며, 이번 주 발표된 데이터는 매파적 결과 쪽으로 확률을 확실히 기울였다.

본 문서는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 투자 조언을 구성하지 않습니다.