S&P 500, 기술주 급락 속 막판 반등…에너지 2% 상승

S&P 500 지수는 장중 2.2% 급락에서 회복하며 0.26% 하락 마감했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 3.6% 낙폭을 줄이며 0.97% 하락으로 장을 마쳤다. 다우존스 산업평균지수는 성장주에서 방어주 및 가치주로의 순환매가 일어나면서 86포인트(0.17%) 상승하며 차별화된 흐름을 보였다. S&P 500 지수 내 350개 이상의 종목이 상승 마감했는데, 이는 매도세가 특정 섹터에 집중되었음을 보여준다.

US뱅크자산운용의 선임 투자 디렉터 빌 노시는 "탁월한 성과 이후에는 조정 국면이 나타나는 것이 드문 일이 아니다"고 말했다. 올해 반도체 업체 랠리를 뒷받침한 펀더멘털은 실제로 존재하지만, 한 섹터가 이렇게 강력한 성과를 냈을 때는 "열기가 오르내리면서 조정 국면이 나타날 수 있다"고 그는 설명했다.

S&P 500 내 기술 섹터는 1.8% 하락하며 전주 5.8% 급락 이후 최대 일일 낙폭을 기록했다. 반도체 주식이 매도세를 주도했으며, 필라델피아 반도체 지수는 장중 8.5%까지 폭락했다가 2% 가까이 하락 마감했다. 마벨 테크놀로지는 7.6% 급락했고, 퀄컴은 5.7%, 웨스턴디지털은 5.6% 하락했다. AI 칩 매출 전망이 시장 기대치를 소폭 하회하면서 1년 반 만에 최악의 주간 성적을 기록한 브로드컴은 장중 6.5% 이상 하락했다가 1.1% 하락 마감했다. S&P 500 시가총액 1위 기업인 엔비디아는 장중 4% 손실의 대부분을 만회하며 0.2% 하락 마감했다.

에너지 섹터는 2% 이상 상승하며 가장 우수한 성과를 냈다. 다이아몬드백에너지가 2% 올랐고, 원유 가격은 초기 하락 후 안정세를 찾았다. 헬스케어 주식은 최근 5거래일간 약 6% 상승했으며, 투자자들이 방어적 익스포저를 추구하면서 지속적으로 자금이 유입되고 있다. 휴머나는 같은 기간 13% 상승했고, 유나이티드헬스 그룹은 10%, 메드트로닉은 11% 올랐다.

이번 매도세는 세 가지 촉매 요인이 작용했다. 투자자들은 AI 관련주에서 차익을 실현해 스페이스X의 기대되는 기업공개(IPO)를 위한 현금을 확보했다. 이는 역사상 최대 규모의 IPO가 될 수 있다. 파운더 ETFs의 파트너이자 포트폴리오 매니저인 마이클 모나간은 "모든 시선이 그 딜에 쏠려 있어 사람들이 어떤 새로운 포지션을 취할지 주목하지 않고 있다"고 말했다. 별도로, 도널드 트럼프 대통령은 소셜미디어에 이란이 미군 아파치 헬리콥터를 격추했다고 게재하며 대응을 예고해 지정학적 리스크 프리미엄을 높였다. 브렌트유는 3% 하락한 배럴당 91.45달러, WTI는 3.4% 하락한 88.20달러를 기록했으나 트럼프의 발언 이후 낙폭을 줄였다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 트레이더들이 지속적인 불확실성을 가격에 반영하면서 높은 수준을 유지했다. 10년물 미 국채 수익률은 4.5% 이상을 유지하며 일부 투자자들을 주식 시장에서 이탈하게 했다. 6월 2일 사상 최고치를 기록한 이후 S&P 500과 나스닥은 각각 약 3%와 5% 하락했지만, S&P 500은 연초 대비 약 8% 상승한 상태다.

토티스 캐피탈의 포트폴리오 매니저 롭 서멀은 "우리가 보기에 이번 매도세는 필수적이고 중요한 AI 인프라 주식을 저렴한 가격에 매수할 기회"라고 말했다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.