스페이스X IPO, 2500억 달러 수요 유치…4배 초과 청약

스페이스X의 기업공개(IPO)가 2500억 달러 이상의 투자자 수요를 유치했다. 이는 일론 머스크가 이끄는 회사가 조달하려는 750억 달러의 약 4배에 달하는 규모라고 소식통들이 전했다.

"이 정도 규모의 IPO에서 이 같은 수요는 전례 없는 일이며, 롱온리 펀드들이 대규모 주문을 넣고 있다"고 소식통 중 한 명은 말했다. 이 소식통은 사안이 기밀이라는 이유로 익명을 요구했다.

초과 청약률은 계획된 모집 규모의 3.5배에서 4배 수준이라고 소식통들은 전했다. 스페이스X는 약 5억 5560만 주를 주당 135달러에 매각하며, 이를 기준으로 한 기업가치는 약 1조 7700억 달러에 달한다. 귀네인 쇼트웰 사장과 브렛 존슨 최고재무책임자(CFO)는 화요일 모건스탠리에서 댄 심코비츠 공동사장이 주최한 점심 미팅에 약 300명의 기관투자자들과 함께 참석했다.

이번 IPO는 역사상 최대 규모가 될 전망이며, 머스크의 우주 기반 AI 데이터센터 비전이 스페이스X를 가장 가치 있는 상장사 중 하나로 만들 수 있는지를 시험하게 될 것이다. 가격 결정은 목요일 오후에 이뤄질 것으로 예상되며, 주식은 금요일 나스닥에 티커 SPCX로 상장을 시작한다.

이번 공모는 시장이 극심한 변동성에 직면한 상황에서 이뤄졌다. 나스닥 종합지수는 금요일 1년여 만에 최대 폭으로 하락했고, 비트코인은 1월 고점 대비 37% 하락했다. 일부 애널리스트들은 IPO 자금 마련을 위한 스페이스X 매수자들의 물량 처분이 시장 하락에 기여하고 있을 수 있다고 분석했다.

스페이스X의 로드쇼 프레젠테이션은 로켓 발사 사업의 독특성을 강조했다. 회사는 지난 3년간 궤도에 투입된 질량의 대부분을 차지했다고 밝혔으며, 스타링크 인터넷 사업의 강점도 부각했다. 또한 AI 제공 분야에서 23조 달러 규모의 시장 기회를 강조하며, 데이터센터를 우주에 배치해 지상 기반 사업의 한계를 극복할 수 있는 유일한 기업이라고 주장했다. 2028년까지 AI 컴퓨팅 위성을 배치할 계획이다.

이번 IPO로 인한 부의 창출 효과는 역사적 기준으로도 이례적이다. 투자 플랫폼 힐(Hill.com)에 따르면 4400명 이상의 현직 및 전직 스페이스X 직원이 백만장자가 될 것으로 예상되며, 이 중 약 400명은 1억 달러 이상의 이득을 볼 것으로 전망된다. "대부분의 IPO는 창업자만 억만장자로 만든다"고 힐닷컴의 창립자이자 최고경영자인 앤드류 벤슨은 말했다. "스페이스X가 400명을 1억 달러 이상의 자산가로 만드는 것은 드문 일이며, 이는 창출되는 부의 규모를 보여준다."

스페이스X는 지난해 187억 달러의 매출을 기록했지만, 증권거래위원회(SEC) 제출 서류에 따르면 49억 달러의 손실을 냈다. 회사는 최근 머스크의 AI 스타트업 xAI와 소셜미디어 플랫폼 X를 인수하며 세 개의 벤처를 하나의 기업 체제로 통합했다. 스페이스X 보통주의 42%를 보유한 머스크는 로드쇼 기간 동안 잠재 투자자들과의 일부 줌 미팅에 참여하기도 했다고 소식통 중 한 명은 전했다. 포브스에 따르면 머스크의 순자산은 약 7928억 달러로 추정되며, 세계 최고 부호 자리를 유지하고 있다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.