Teamshares, Live Oak V와 1억2650만 달러 SPAC 합병 완료

Teamshares는 Live Oak Acquisition Corp. V와의 디SPAC 합병을 통해 1억2650만 달러를 조달하며 중소기업 인수 파이프라인 확장을 위한 자본을 확보했다.

기술 기반 중소기업 인수 기업인 Teamshares Inc.는 금요일 Live Oak Acquisition Corp. V와의 사업 결합을 완료하고 향후 인수 자금으로 1억2650만 달러의 신규 자본을 확보했다.

이번 거래는 Live Oak 주주들이 6월 16일 임시 주주총회에서 해당 안건을 승인한 후 마무리되었다. 기관 투자자와 Teamshares 경영진이 참여한 동시 보통주 PIPE 자금 조달은 거래 종결과 함께 이루어졌다. Santander US Capital Markets LLC는 Teamshares의 재무 자문 및 자본 시장 자문을, PIPE의 배치 에이전트를 맡았다. Compass Point, Northland 및 Roth도 자본 시장 자문사로 참여했다.

Teamshares는 지주회사와 핀테크 플랫폼의 요소를 결합한 모델을 운영하며, 은퇴를 앞둔 오너들로부터 이자·세금·감가상각·상각 전 이익(EBITDA) 기준 50만~500만 달러 규모의 기업을 프로그램 방식으로 인수한다. 이후 이들을 자사 운영 플랫폼에 통합하고 직원들에게 지분을 획득할 기회를 제공한다. 2019년 설립된 Teamshares는 현재 40개 이상의 업종, 30개 주에 걸쳐 4억9000만 달러의 연결 매출을 올리는 자회사들을 운영하고 있다.

미국 중소기업 부문은 많은 창업주들이 명확한 승계 계획 없이 은퇴 연령에 도달함에 따라 증가하는 승계 과제에 직면해 있다. Teamshares는 영구 소유권 솔루션을 제공하며, 은퇴하는 오너들에게 사업체를 맡길 수 있는 공간을 제공하면서 일자리와 지역 운영을 유지한다. 추가 자본은 인수를 추구하고 플랫폼 개발에 투자할 수 있는 더 큰 유연성을 제공하며, 회사는 향후 10년간 수백만 개의 민간 기업이 소유권을 변경할 것으로 예상되는 고도로 분산된 시장을 목표로 하고 있다.

이번 거래를 후원한 Live Oak Acquisition Corp. V는 운영 기업을 상장시킨 실적을 가진 투자 팀인 Live Oak Merchant Partners가 출범시킨 다섯 번째 특수목적인수회사(SPAC)다. 이번 완료는 블랭크체크 회사들이 자본 시장에 접근하려는 민간 기업들에게 여전히 유효한 상장 경로로 남아 있음을 보여주며 SPAC 시장의 지속적인 활동에 기여하고 있다.

보통주 형태로 구성된 1억2650만 달러 규모의 PIPE는 기관 투자자와 Teamshares 경영진의 지지를 받았다. 이 자본은 퇴직을 앞둔 베이비붐 세대가 소유한 약 1200만 개의 기업이 있는 분산된 중소기업 시장을 통합하려는 Teamshares의 인수 속도를 가속화할 것으로 예상된다.

Teamshares의 접근 방식은 일정 기간 내에 엑시트를 추구하는 임시 소유주가 아닌 영구 보유자로 포지셔닝한다는 점에서 전통적인 사모펀드 바이아웃 업체와 차별화된다. 이 회사의 기술 플랫폼은 소싱, 통합, 운영 관리와 같은 기능을 포트폴리오 전반에 걸쳐 중앙화하여 효율성을 창출하는 동시에 인수 기업들이 지역적 정체성과 고객 관계를 유지할 수 있도록 한다.

이번 거래의 법률 자문은 Latham & Watkins LLP가 Teamshares를, Ellenoff Grossman & Schole LLP가 Live Oak를 각각 맡았으며, Ogier가 Live Oak의 케이맨 제도 특별 자문을 담당했다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.