핵심 요약
Two Harbors Investment Corp. (NYSE: TWO)는 UWM Holdings Corp.의 경쟁 제안에 따라 인수자가 전액 현금 입찰가를 주당 11.30달러로 인상하면서 CrossCountry Mortgage로부터 인상된 제안을 확보했습니다.
CrossCountry Mortgage의 설립자이자 CEO인 Ron Leonhardt는 성명을 통해 "우리의 인상된 입찰가는 이 거래에 대한 지속적인 기대와 CCM 및 Two Harbors 결합의 전략적 및 재무적 이점에 대한 우리의 강력한 확신을 반영합니다"라고 밝혔습니다.
새로운 가격은 3월 27일 발표된 원래의 주당 10.80달러 계약에서 4.6% 인상된 수치입니다. 이번 수정은 4월 17일 제기된 주주 소송에서 초기 가격이 부적절하다고 주장하며, 이전에 주당 15달러에 달하는 제안이 있었음을 지적하고 2,540만 달러의 해지 수수료에 이의를 제기한 이후에 이루어졌습니다. 수정된 거래는 Two Harbors가 4월 20일 UWM으로부터 원치 않는 경쟁 제안을 받은 후 체결되었습니다.
이사회가 수정된 CrossCountry 제안을 수락하기로 결정한 것은 잠재적으로 더 높지만 더 복잡한 UWM의 입찰보다 거래 확실성을 선호함을 시사합니다. 이제 관심은 5월 19일 주주 투표로 옮겨지며, 거래는 2026년 3분기에 마감될 것으로 예상되며 그 시점에 TWO는 뉴욕증권거래소에서 상장 폐지될 예정입니다.
UWM의 경쟁 제안에 대한 철저한 평가 후, Two Harbors 이사회는 CrossCountry와의 수정된 계약이 주주들의 최선의 이익에 부합한다고 판단했습니다. 보도 자료에서 이사회는 수정된 거래가 "어떠한 금융 조건도 적용되지 않는 고정된 전액 현금 대가를 통해 우수한 가치 확실성을 제공한다"고 밝혔습니다.
수정된 조건에 따라 Two Harbors의 시리즈 A, 시리즈 B 및 시리즈 C 우선주는 마감 시 누적 및 미지급 배당금을 포함하여 주당 25.00달러의 현금으로 상환됩니다.
Houlihan Lokey Capital, Inc.가 Two Harbors의 재무 자문을 맡고 있으며, Jones Day가 법률 고문을 맡고 있습니다. Citi는 CrossCountry Mortgage의 독점 재무 자문사이며, Simpson Thacher & Bartlett LLP가 법률 고문을 맡고 있습니다.
이 기사는 정보 제공 목적으로만 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
