폭스바겐, 에버렌스 지분 51%를 베인캐피털에 74억 유로에 매각

폭스바겐 AG는 자사 중형 디젤 엔진 부문인 에버렌스(Everllence)의 지분 51%를 베인캐피털(Bain Capital)에 약 74억 유로(약 84억 달러)에 매각하기로 합의했다고 16일(현지시간) 밝혔다. 이는 올해 유럽 최대 규모의 사모펀드(PE) 거래 중 하나로 평가된다.

아르노 안틀리츠(Arno Antlitz) 폭스바겐 최고재무책임자(CFO)는 "베인캐피털과의 파트너십을 통해 에버렌스는 해양 및 산업용 엔진 분야에서 기술적 리더십을 유지하면서 독자적인 성장 전략을 추진할 수 있게 될 것"이라고 말했다.

이번 거래로 에버렌스의 기업가치는 약 145억 유로로 평가된다. 베인캐피털은 경쟁 입찰자였던 CVC 캐피털 파트너스(CVC Capital Partners Plc)와 EQT AB가 주도한 컨소시엄을 제치고 지배적 지분을 확보한 것으로 알려졌다. 폭스바겐은 화물선, 예인선 및 발전 장비용 추진 시스템을 공급하는 이 부문의 지분 49%를 계속 보유하게 된다.

이번 거래는 폭스바겐이 역사상 가장 큰 전환기를 맞아 자금을 확보하려는 움직임으로 분석된다. 볼프스부르크에 본사를 둔 이 자동차 제조사는 2028년까지 1,200억 유로를 투입해 차량 라인업을 전동화하고, 배터리 공장을 건설하며, 자동차 소프트웨어를 개발할 계획이다. 이러한 전환은 수익성에 부담으로 작용해 주가에도 영향을 미쳤다. 폭스바겐 주가는 지난 12개월 동안 18% 하락했으며, 시가총액은 약 520억 유로 수준이다.

이번 매각은 유럽 산업 대기업들이 비핵심 자산을 정리하고 가치를 극대화하려는 광범위한 움직임의 일환이기도 하다. 에버렌스는 독일, 미국, 중국에 생산 시설을 두고 약 9,000명의 직원을 고용하고 있으며, 지난해 약 45억 유로의 매출을 기록한 것으로 알려졌다. 베인캐피털은 에버렌스의 서비스 네트워크를 확장하고, 국제해사기구(IMO)의 강화된 규제에 대응하기 위해 저배출 엔진 기술 개발에 투자할 계획인 것으로 전해졌다.

이번 거래는 EU, 미국, 중국 반독점 당국의 승인을 거쳐 2026년 4분기에 마무리될 예정이다. 골드만삭스(Goldman Sachs Group Inc.)가 폭스바겐의 매각 자문을, JP모건 체이스(JPMorgan Chase & Co.)가 베인캐피털의 자문을 각각 맡았다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 투자 조언을 구성하지 않습니다.