유가 급등 속 WildFire Energy 소유주들 40억 달러 규모 매각 검토

셰일 생산 업체 WildFire Energy의 40억 달러 이상의 잠재적 매각가는 배럴당 100달러를 돌파한 원유 가격에 힘입어 M&A 활동이 급증하고 있음을 시사합니다.

투자 회사인 워버그 핀커스와 케인 앤더슨은 중동 긴장으로 인해 유가가 배럴당 100달러를 넘어서자 부채를 포함해 40억 달러 이상의 기업 가치를 목표로 미국 셰일 생산 업체인 WildFire Energy의 매각을 검토하고 있습니다.

기밀 논의를 위해 익명을 요구한 관계자 4명에 따르면, 소유주들은 회사의 경매 절차를 진행하기 위해 제프리스(Jefferies)의 투자 은행가들을 고용했으며, 공식적인 마케팅은 향후 몇 주 안에 시작될 것으로 예상됩니다.

이번 조치는 미국 기준 유가인 서부 텍사스산 원유(WTI)가 배럴당 100달러 위로 다시 올라가면서 에너지 생산 자산의 가치가 크게 높아진 가운데 나왔습니다. 웹사이트에 따르면 WildFire Energy는 텍사스 남부 이글 포드(Eagle Ford) 셰일 분지에서 가장 큰 민간 생산 업체 중 하나로, 현재 하루 약 50,000 배럴(석유 환산량)을 생산하고 있습니다.

이 가치로 매각된다면 2019년에 처음 이 회사를 지원했던 워버그 핀커스와 케인 앤더슨에게 상당한 수익을 안겨줄 것이며, 유리한 시장 환경을 활용하려는 민간 셰일 생산 업체들 사이에서 새로운 통합 물결을 촉발할 수 있습니다.

인수를 통한 성장

초기 지원 이후 WildFire의 경영진은 일련의 인수를 통해 사업을 공격적으로 확장해 왔습니다. 이 회사는 APA Corp 및 Chesapeake Energy와 같은 상장 경쟁사로부터 생산 자산을 매입하여 이글 포드에서의 입지를 강화했습니다. 이러한 전략을 통해 이 회사는 중요한 민간 생산 업체로 성장했으며, 생산성이 높은 셰일 분지에서 입지를 넓히려는 대형 업체들에게 매력적인 타겟이 되었습니다.

이번 잠재적 매각은 사모펀드 소유주들이 현재의 고유가 환경을 투자를 회수하고 수익을 실현할 수 있는 절호의 기회로 보고 있다는 분명한 신호입니다. 중동의 분쟁이 세계 경제에 상당한 혼란을 야기했지만, 에너지 생산 자산의 가치를 훨씬 더 높여주기도 했습니다.

그러나 소식통들은 원자재 시장의 변동성 때문에 거래 성사가 보장되지 않는다고 경고했습니다. WildFire의 최종 가치는 거래가 확정될 당시의 시장 상황에 따라 현재 예상치인 40억 달러에서 변동될 수 있습니다.

워버그 핀커스, 케인 앤더슨, 제프리스 측은 모두 논평을 거부하거나 응답하지 않았습니다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.