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## 2분기 실적 보고서에서 재생에너지 부문의 다양한 성과 시현 미국 재생에너지 주식은 2분기 실적 발표 이후 역동적인 성과를 보였으며, 이 부문은 집단적으로 매출 추정치를 상회했지만 개별 기업들은 중요하지만 때로는 다른 주가 움직임을 경험했습니다. 이러한 종합적인 성과는 기업별 도전과 시장 변동성에도 불구하고 장기적인 녹색 에너지 전환에 대한 투자자 신뢰를 강조합니다. ## 2분기 성과 개요: 매출 초과 및 주가 상승 **재생에너지 부문**은 2025년 2분기에 견고한 실적을 보고했으며, 매출이 애널리스트 컨센서스 추정치를 집단적으로 **6.6%** 초과했습니다. 이러한 강력한 재무 성과는 각 실적 발표 이후 추적된 기업들의 평균 주가 **38.8%** 상승을 견인했습니다. 몇몇 주요 기업들이 이러한 부문 전반의 상승에 기여했습니다: * **Shoals Technologies Group (SHLS)**는 2분기 매출 **1억 1,080만 달러**를 기록하여 전년 대비 **11.7%** 증가했으며, 애널리스트 예상을 **6.3%** 상회했습니다. 이 결과에 따라 **SHLS** 주식은 **47.3%** 상승했습니다. 또한 이 회사는 사상 최대의 수주잔고와 **6억 7,130만 달러**의 수주를 보고하며 지속적인 수요를 시사했습니다. 순이익은 2024년 2분기 대비 **17%** 증가한 **1,390만 달러**를 기록했으며, EPS는 **0.083달러**에 달하여 애널리스트 추정치를 **30%** 초과했습니다. * **Generac Holdings (GNRC)**는 **10억 6천만 달러**의 매출을 기록하여 전년 대비 **6.3%** 증가했으며, 예상을 **3.4%** 초과했습니다. **Generac** 주식은 실적 발표 후 **10.9%** 상승했습니다. 이 회사의 주거용 매출은 주택용 비상 발전기 수요에 힘입어 **6.6%** 성장했으며, 상업 및 산업 부문도 **5.2%** 확장되었습니다. * **SolarEdge Technologies (SEDG)**는 매출 **2억 8,940만 달러**를 달성하여 전년 대비 **9.1%** 증가했으며, 예상을 **5.3%** 초과하여 주가가 **44.3%** 상승했습니다. 이 회사는 조정된 손실을 주당 **81센트**로 줄여 예상 **82센트**보다 나은 결과를 보였습니다. 매출총이익이 급증하고 영업 비용이 감소하여 수익성 지표 개선에 기여했습니다. 반대로, 다른 회사들은 더 복잡한 그림을 제시했습니다: * **Blink Charging (BLNK)**은 전년 대비 **13.8%** 감소한 **2,867만 달러**의 매출에도 불구하고, 애널리스트 예상을 **35.2%** 크게 초과했습니다. 이러한 예상치 못한 매출 초과와 서비스 매출 및 비용 절감으로의 강력한 전략적 전환이 맞물려 주가가 **55.3%** 크게 급등했습니다. 그러나 이 회사는 조정된 영업 이익 추정치에서 상당한 미달을 보고했으며, 영업 비용은 **9.4%** 증가했고 조정된 EBITDA는 **-2,440만 달러**로 악화되었습니다. * **FuelCell Energy (FCEL)**는 매출이 전년 대비 **97.3%** 증가한 **4,674만 달러**로 거의 두 배가 되었지만, 애널리스트 매출 예상치를 **5.7%** 미달했습니다. 이러한 미달과 2025년 3분기 순손실이 **9,250만 달러**로 확대되었음에도 불구하고(비반복 항목 조정), 주식은 놀랍게도 **107%** 상승했습니다. 이러한 급등은 조정된 EBITDA 손실 **1638만 달러**와 **204%**의 마이너스 영업 이익률에도 불구하고 발생했습니다. 이 회사는 연간 영업 비용을 **30%** 절감하는 것을 목표로 하는 **22%** 인력 감축을 포함한 구조조정 계획을 추진하고 있습니다. ## 시장 반응 및 근본적인 촉매제 다양한 시장 반응은 재생에너지 부문 내 투자자 심리의 미묘한 차이를 반영합니다. **Shoals**와 같이 명확한 매출 초과와 강력한 수주잔고를 시현한 기업들은 재무 성과와 주가 상승 간의 직접적인 긍정적 상관관계로부터 혜택을 받았습니다. 수익성 문제나 매출 미달에도 불구하고 **Blink Charging**과 **FuelCell Energy**에서 나타난 상당한 주가 급등은 투자자들이 녹색 에너지 시장의 초기 단계지만 중요한 부문에서 전략적 전환, 비용 절감 이니셔티브 및 장기 성장 잠재력을 면밀히 주시하고 있음을 시사합니다. **Blink Charging**의 경우, 매출 감소에도 불구하고 실적 발표 후 주가가 크게 급등한 것은 고마진 서비스 매출로의 전환과 공격적인 비용 관리 전략에 대한 투자자들의 낙관론을 나타냅니다. 마찬가지로, **FuelCell Energy**의 극적인 주가 상승은 실적 미달과 지속적인 손실에도 불구하고 구조조정 계획의 영향과 데이터 센터와 같은 분산 전력 생산에 대한 집중, 그리고 투자 세액 공제와 같은 유리한 정책적 지원에 대한 시장의 기대를 나타냅니다. 더 넓은 시장 맥락도 중요한 역할을 합니다. 2026년 초까지 **3.25–3.5%**로 예상되는 **연방준비제도** 금리 인하는 산업 및 재생에너지 부문에 상당한 활력을 불어넣을 것으로 예상됩니다. 낮은 차입 비용은 금리 **2%** 하락당 재생에너지의 균등화 발전 비용(LCOE)을 **20%** 감소시켜 경쟁력을 높일 수 있습니다. 2024년 9월 **50베이시스 포인트** 금리 인하 후 글로벌 재생에너지 투자액이 **10%** 급증한 것은 이러한 효과를 잘 보여줍니다. ## 더 넓은 맥락: 녹색 에너지 전환 및 거시경제적 순풍 재생에너지 부문이 집단적으로 2분기에 강력한 성과를 보인 것은 **녹색 에너지** 채택의 지속적인 **장기적 추세**를 강조합니다. 이러한 역동적인 시장에 혁신하고 적응하는 기업들은 점유율을 확보하고 있으며, 구형 기술에 의존하는 기업들은 수요 감소와 "오염 에너지"에 대한 규제 강화에 직면하고 있습니다. 급변하는 규제 환경에도 불구하고, 전력에 대한 높은 수요와 프로젝트 일정 준수를 위한 지속적인 노력에 힘입어 에너지 전환 시장의 근본적인 요소는 여전히 견고합니다. 그러나 이 부문은 거시경제 주기에 취약하며, 특히 재생에너지 프로젝트 투자에 영향을 미칠 수 있는 금리 변동에 민감합니다. 다각화된 공급망을 가진 기업은 상호연결 지연 및 미국 관세와 같은 위험을 완화하는 데 더 유리한 위치에 있습니다. ## 전문가 논평 애널리스트들은 **Blink Charging** 및 **FuelCell Energy**와 같은 기업들에게 지속 가능한 비즈니스 모델로의 전략적 전환이 매우 중요한 시점임을 강조합니다. **Blink**의 서비스 매출 증가와 **FuelCell Energy**의 비용 절감 및 시장 확장에 대한 집중은 현재의 수익성 우려에도 불구하고 장기적인 생존 가능성을 위한 필수적인 단계로 간주됩니다. > "**Shoals Technologies Group**의 **Brandon Moss CEO**는 "우리 시장의 근본적인 요소들은 올해 꾸준히 개선되었습니다. 급변하는 규제 환경이 우리 부문을 주시하는 많은 사람들을 혼란스럽게 했지만, EPC, 개발자, 파트너 및 동료들은 모두 수요를 따라잡기 위해 열심히 노력하고 있습니다."라고 말하며 프로젝트 일정에 대한 지속적인 노력을 강조했습니다. ## 향후 전망: 혁신, 정책 및 수익성 다가오는 분기들은 재생에너지 부문에 매우 중요할 것입니다. 투자자들은 특히 지속적인 수익성 달성을 위해 상당한 전환을 겪고 있는 **Blink Charging** 및 **FuelCell Energy**와 같은 기업들의 전략적 이니셔티브 실행을 면밀히 모니터링할 것입니다. 서비스 매출 증가, 운영 비용 절감 및 데이터 센터와 같은 새로운 시장에 효과적으로 침투하는 능력은 주요 성과 지표가 될 것입니다. 또한, 예상되는 **연방준비제도** 금리 인하가 프로젝트 자금 조달 및 투자에 미치는 영향은 주목해야 할 중요한 요소가 될 것입니다. 녹색 에너지에 대한 지속적인 정책 지원과 기술 혁신의 속도 또한 이 부문의 궤도를 형성할 것입니다. 재생에너지에 대한 전반적인 수요는 여전히 높지만, 개별 기업 성과의 차이는 재무 규율과 전략적 민첩성이 점점 더 보상받는 성숙한 시장을 시사합니다.
## 미국 태양광 부문, 정책 역풍과 무역 문제 헤쳐나가 2025년 2분기 **미국 태양광 산업**은 진화하는 연방 정책과 지속적인 무역 문제의 복잡한 환경 속에서 전체 설치량이 감소하며 눈에 띄는 위축을 겪었습니다. 그러나 **Sunrun Inc.** (RUN), **Shoals Technologies Group** (SHLS), **Tigo Energy Inc.** (TYGO)를 포함한 이 분야의 저명한 기업들은 국내 압력을 상쇄하기 위해 대체 성장 경로를 적극적으로 추구하며 이러한 침체에 전략적으로 대응하고 있습니다. ## 2025년 2분기 설치율 악화 2025년 2분기 **미국 태양광 총 용량** 설치량은 7.5 기가와트 직류 (**GWdc**)에 도달하여 2024년 같은 기간 대비 24% 감소했으며, 2025년 1분기 대비 28% 감소했습니다. 이러한 감소는 시장 부문 전반에 걸쳐 광범위하게 분포되었는데, **유틸리티 규모 설치량**은 전년 대비 28% 감소하여 5.7 GWdc를 기록했고, **주거용 부문**은 1,064 메가와트 직류 (**MWdc**)가 설치되어 전년 대비 9% 감소했습니다. **지역 사회 태양광 부문**은 주요 주 시장의 프로그램이 용량에 도달함에 따라 전년 대비 52% 급감한 174 MWdc로 가장 큰 위축을 보였습니다. 이와 대조적으로 **상업용 태양광 부문**은 캘리포니아의 강력한 NEM 2.0 설치 파이프라인에 힘입어 전년 대비 27% 성장한 585 MWdc를 기록하며 회복력을 보여주었습니다. ## 정책 변화와 비용 상승이 국내 성장에 부담 이 산업의 최근 성과에 대한 주요 원동력은 2025년 7월에 도입된 **하나의 크고 아름다운 법안 (OBBBA)** 이었습니다. 이 법안은 연방 세액 공제에 대한 접근을 제한함으로써 정책 프레임워크를 크게 변경했는데, 특히 2027년 이후 태양광 산업에 대한 섹션 48E 및 45Y 세액 공제와 2025년 이후 섹션 25D 세액 공제(주거용 태양광용)를 종료시켰습니다. **OBBBA**는 또한 새로운 **우려 대상 외국 법인 (FEOC)** 요건을 도입했는데, **우드 맥킨지(Wood Mackenzie)** 분석에 따르면 이는 향후 분기에 운영 중인 태양광 제조 능력의 약 절반에 영향을 미칠 수 있습니다. 동시에 이 산업은 무역 조치로 인한 비용 상승에 시달려왔습니다. 트럼프 행정부가 2025년 4월에 시행한 관세는 10%의 기준선을 도입했으며, 태양 전지 및 모듈에 대한 **반덤핑/상계관세 (AD/CVD)** 사례로 인해 더욱 복합적으로 작용했습니다. 이러한 조치로 인해 분산 발전 부문 전반에 걸쳐 모듈 비용이 전년 대비 13% 증가했습니다. 또한, 허가 및 물류와 함께 **EPC (설계, 조달 및 건설) 간접 비용**은 전년 대비 평균 30% 급증하여 개발업체의 이윤을 크게 압박했습니다. **미국 상무부**가 2025년 8월에 인도, 인도네시아 및 라오스산 태양광 수입품에 대한 AD/CVD 조사를 시작하면서 추가적인 불확실성이 발생했으며, 인도 수출업자에게는 최대 64%의 잠재적 관세 위험이, 미국 수입업자에게는 태양광 모듈에 최대 190%의 현금 보증금이 부과될 수 있습니다. ## 개별 기업들이 부문별 압력 속에서 전략적 민첩성 발휘 어려운 국내 환경에도 불구하고 일부 기업들은 전략적 회복력과 성장을 보여주었습니다. 선도적인 주거용 태양광 공급업체인 **Sunrun Inc.** (RUN)은 2025년 9월에 2015년 이후 15번째 증권화를 발표했습니다. 이 회사는 2025년 3분기에만 15억 달러 이상의 무소구채무 자금을 성공적으로 조달하여 강력한 자본 시장 접근성을 입증했습니다. 분석가들은 **Sunrun**의 2025년 매출이 전년 대비 11.2% 개선될 것으로 예상하며, 이는 자금 조달의 복잡성을 헤쳐나갈 수 있는 능력을 반영합니다. 태양광 시스템 균형 제품 제조업체인 **Shoals Technologies Group** (SHLS)은 국제적인 입지를 확대하고 있습니다. 2025년 8월, 이 회사는 호주에서 대규모 243 MW 태양광 및 172 MW 배터리 저장 시스템인 **Maryvale 태양광 및 에너지 저장 프로젝트**를 시작했습니다. 이 프로젝트는 **Shoals**의 글로벌 입지를 크게 강화하며, 장기 수익 성장률은 24%로 예상됩니다. 지능형 태양광 및 에너지 저장 솔루션 제공업체인 **Tigo Energy Inc.** (TYGO)는 2025년 9월 슬로바키아에서 **EI 주거용 솔루션** 인증을 획득하며 중요한 국제적 이정표를 달성했습니다. 이 규정 준수 승인은 유럽 주거용 태양광 시장에서 더 광범위한 채택을 위한 문을 열어주며, 2025년 매출이 91.9% 대폭 개선될 것으로 예상됩니다. ## 광범위한 시장 성과 및 장기 전망 광범위한 **Zacks 태양광 산업**은 지난 한 해 동안 22.5% 감소하며 상당한 저조한 성과를 보였습니다. 이는 4.5% 상승한 **석유 에너지 부문**과 같은 기간 18.8% 급증한 **Zacks S&P 500 종합 지수**와 극명한 대조를 이룹니다. 이러한 차이는 태양광 부문에 영향을 미치는 특정 역풍을 강조합니다. 단기적인 어려움에도 불구하고 태양 에너지에 대한 장기 전망은 여전히 견고합니다. **미국 에너지 정보청 (EIA)** 은 2025년에 태양광 발전이 미국 신규 전력 생산량의 절반 이상을 차지할 것으로 예상합니다. 실제로 태양광 발전 (PV)은 2025년 상반기에 미국 전력망에 추가된 신규 발전 용량의 56%를 차지했습니다. 그러나 배치 예측은 하향 조정되었으며, 2025-2030년 총 태양광 배치에 대한 기본 시나리오는 현재 246 GWdc로 OBBBA 이전 전망보다 4% 감소했으며, 비관적인 저점 시나리오는 18% 감소한 202 GWdc를 예측하고 있습니다. ## 전문가 관점 및 향후 고려 사항 산업 분석가와 조직은 정책 불확실성의 중요한 영향을 강조합니다. **태양 에너지 산업 협회 (SEIA)** 는 2분기 침체를 불리한 연방 정책과 무역 문제의 조합으로 돌립니다. **미국 국제 무역 위원회 (ITC)** 가 2025년 9월에 예비 피해 판정을 내리고 2026년 4월까지 최종 관세를 발표할 것으로 예상되는 진행 중인 AD/CVD 조사는 공급망 중단 및 프로젝트 비용 증가의 추가 위험을 야기합니다. 앞으로 **미국 태양광 산업**은 정책 변동성과 비용 압력에 계속 직면할 것입니다. 모니터링해야 할 주요 요인으로는 AD/CVD 사례 해결, 연방 에너지 정책의 잠재적 수정, 그리고 산업의 공급망 및 자금 조달 모델을 다양화할 수 있는 능력이 포함됩니다. 재생 에너지에 대한 수요가 지속됨에도 불구하고, 당면한 미래는 복잡한 규제 및 경제 환경을 헤쳐나가기 위한 시장 참여자의 적응성과 전략적 혁신을 필요로 합니다. **Sunrun**, **Shoals Technologies**, **Tigo Energy**와 같은 기업이 자금 조달을 확보하고 국제적으로 확장하는 성과는 광범위한 산업의 장기적인 회복력과 성장 궤적을 위한 시금석이 될 것입니다.
## 애널리스트 등급 상향 조정, Shoals Technologies Group에 대한 낙관론에 불 붙여 **Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS)** 주가는 **Jefferies**의 상당한 등급 상향 조정 이후 긍정적으로 반응했습니다. Jefferies는 '매수' 등급을 재확인하고 목표 주가를 **$6.00**에서 **$9.00**로 인상했습니다. 이러한 조정은 현재 거래 수준에서 잠재적으로 **30.63%**의 상승 여력을 시사하며, 회사의 전략적 이니셔티브 및 시장 포지셔닝에 대한 신뢰가 증가하고 있음을 반영합니다. ## 성장 동력: BESS 성장, OEM 성과 및 특허 혁신 **Jefferies**는 **Shoals**에 대한 수정된 전망을 뒷받침하는 몇 가지 주요 요인을 언급했습니다. 주요 동력은 독립 전력 생산자 및 하이퍼스케일러들 사이에서 상당한 견인력을 얻고 있는 회사의 **배터리 에너지 저장 시스템 (BESS)** 사업의 가속화된 성장입니다. 이 회사는 또한 **Shoals**의 핵심 **원래 장비 제조업체 (OEM)** 부문의 예상보다 나은 실적과 **호주** 및 **라틴 아메리카**를 포함한 국제 시장으로의 성공적인 확장을 언급했습니다. **Shoals**의 시장 지위를 더욱 강화하는 것은 **Big Lead Assembly (BLA)** 배선 솔루션에 대한 새로운 미국 특허('**295 특허**')의 최근 발행입니다. 이 독점적인 플러그 앤 플레이 기술은 기존 결합기 박스를 제거하여 태양광 프로젝트의 설치 시간과 인건비를 크게 줄이도록 설계되었습니다. **Shoals**는 이미 이 새로운 특허를 **Voltage, LLC**에 대한 진행 중인 침해 소송에 포함시켜 지적 재산권을 보호하고 공정한 시장 역학을 유지하려는 의지를 강조했습니다. 이 전략적 확장은 호주 뉴사우스웨일스의 **Maryvale 태양광 및 에너지 저장 프로젝트**와 같은 프로젝트로 예시됩니다. 이 프로젝트는 **243MW**의 태양광 발전 용량과 **172MW**의 배터리 저장을 통합하여 호주에서 가장 큰 DC 결합 태양광 및 배터리 에너지 저장 시스템 중 하나로 자리매김할 것입니다. **Jefferies**와 함께 **Roth/MKM**도 강력한 2분기 실적과 증가된 **2025년** 매출 가이던스를 인용하여 **SHLS**를 '매수'로 상향 조정했으며, **UBS**는 조정된 **EBITDA** 결과 이후 목표 주가를 **$7.00**로 낮췄지만 '매수' 등급을 유지했습니다. ## 시장 반응 및 재무적 맥락 투자자들은 이러한 발전에 대해 관심을 높였으며, 이는 **SHLS**를 지난 6개월 동안 **153.72%**의 수익률과 같은 기간 동안 **118%**의 수익률로 끌어올려 시가총액을 약 **12.1억 달러**로 만들었습니다. **Shoals**의 경영진은 중반에서 후반 30%대의 매출 총이익을 달성하고 판매, 일반 및 관리 비용을 안정화하는 데 자신감을 표명했으며, **Jefferies**는 이것이 매출 성장에 힘입어 **EBITDA** 마진 확대로 이어질 것이라고 믿습니다. 최근 **$400.35 million**의 매출(지난 12개월)에서 **1년 동안 10.4% 감소**했음에도 불구하고, 회사는 **5년 매출 성장률이 19.5%**입니다. 운영 효율성 지표는 **EBITDA 마진 14.55%**, **영업 마진 10.32%**, **순이익 마진 5.28%**를 보여주며, 현재 매출 총이익은 **33.7%**입니다. 그러나 영업 마진은 지난 5년 동안 연평균 **6.9%** 감소하여 비용 관리에 대한 잠재적인 압력을 나타냅니다. 가치 평가 지표는 복합적인 그림을 보여주며, **주가수익비율 (P/E) 53.75**, **주가매출비율 (P/S) 2.88**, **주가순자산비율 (P/B) 2**는 모두 해당 1년 최고치에 가깝습니다. 이는 주식이 프리미엄으로 거래되고 있으며, 미래 성장에 대한 낙관적인 기대를 반영하고 있음을 시사합니다. ## 광범위한 영향 및 전략적 포지셔닝 **Shoals**의 **BESS**, 상업 및 산업 (**C&I**) 및 국제 시장으로의 다각화 전략은 청정 에너지 솔루션에 대한 증가하는 수요에 맞춰 중요한 성장 기회를 제공합니다. **Brandon Moss** CEO가 강조한 미국의 제조 우수성에 대한 회사의 초점은 재생 에너지 부문에서 국내 생산에 대한 규제 이점 속에서 유리하게 자리매김하게 합니다. > **Shoals Technologies Group** CEO **Brandon Moss**는 "**295 특허**"의 전략적 중요성을 강조하며 "이 새로 발급된 특허는 혁신을 향한 우리의 끊임없는 추구와 미국 제조 우수성에 대한 우리의 깊이 뿌리박힌 약속을 증명합니다"라고 말했습니다. 그러나 회사는 지속적인 마진 압력과 여러 특허 침해 불만으로 인한 잠재적으로 높은 법적 및 보증 비용을 포함한 지속적인 도전에 직면해 있습니다. 일부 분석가들이 지적했듯이 이러한 요인은 단기적으로 수익과 잉여 현금 흐름에 부담을 줄 수 있습니다. > **Simply Wall St**는 "이러한 발전은 Shoals가 혁신을 보호하려는 의지를 강조합니다... 그러나 이 소식은 가장 즉각적인 과제인 지속적인 마진 압력과 높은 법적 및 보증 비용을 실질적으로 상쇄할 가능성은 낮습니다"라고 논평하며 특허 뉴스 영향에 대한 균형 잡힌 시각을 제공합니다. ## 향후 전망: 성장 동력 및 잠재적 역풍 앞으로 투자자들은 **Shoals**의 **BESS** 및 국제 확장 전략 실행을 면밀히 주시할 것입니다. **Voltage, LLC**에 대한 진행 중인 소송 결과는 회사의 지적 재산권 및 시장 지위를 보호하는 데 매우 중요할 것입니다. 또한, 경영진이 **EBITDA 마진**을 확대하고 운영 비용을 효과적으로 관리하는 능력은 수익성을 유지하는 데 핵심이 될 것입니다. **Shoals**는 **2025년** 매출 가이던스를 이전 추정치인 **$428.4 million**에서 **$461.6 million**으로 상향 조정하여 성장 궤적에 대한 자신감을 나타냈습니다. **SHLS**에 대한 분석가 목표는 현재 **$4**에서 **$11**까지 다양하며, **Simply Wall St** 커뮤니티 회원의 공정 가치 추정치는 주당 **$7.34**에서 **$9.77** 범위입니다. 회사의 장기적인 성공은 강력한 유틸리티 규모 태양광 백로그를 고마진의 반복적인 수익 흐름으로 전환하고 경쟁적인 시장 역학 및 지속적인 법적 및 비용 압력을 헤쳐나가는 능력에 달려 있습니다.
Shoals Technologies Group Inc의 PER은 60.7658입니다
Mr. Brandon Moss은 2023부터 회사에 합류한 Shoals Technologies Group Inc의 Chief Executive Officer입니다.
SHLS의 현재 가격은 $10.55이며, 전 거래일에 increased 6.03% 하였습니다.
Shoals Technologies Group Inc은 Electrical Equipment 업종에 속하며, 해당 부문은 Industrials입니다
Shoals Technologies Group Inc의 현재 시가총액은 $1.7B입니다
월스트리트 분석가들에 따르면, 21명의 분석가가 Shoals Technologies Group Inc에 대한 분석 평가를 실시했으며, 이는 7명의 강력한 매수, 12명의 매수, 6명의 보유, 1명의 매도, 그리고 7명의 강력한 매도를 포함합니다