핵심 요약:
- 아폴로 펀드는 약 15억 달러의 전액 현금 거래로 에메랄드 홀딩(Emerald Holding)을 인수하여 비상장사로 전환할 예정입니다.
- 주당 5.03달러의 제안가는 전략적 검토 전 에메랄드의 영향을 받지 않은 주가 대비 42.1%의 프리미엄이 붙은 가격입니다.
- 아폴로는 또한 이벤트 및 미디어 기업인 퀘스텍스(Questex)를 인수하여 에메랄드와 합병함으로써 대규모 B2B 플랫폼을 구축할 계획입니다.
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아폴로, 15억 달러 전액 현금 거래로 에메랄드 인수
뉴욕 – 아폴로 글로벌 매니지먼트(Apollo Global Management, NYSE: APO)는 에메랄드 홀딩(Emerald Holding, Inc., NYSE: EEX)을 약 15억 달러의 전액 현금 거래로 인수하기 위한 최종 계약을 체결했습니다. 이번 행보로 이 사모펀드 거물은 퀘스텍스(Questex)도 인수하여 두 B2B 이벤트 플랫폼을 합병하게 됩니다.
아폴로의 전무 이사인 샤히드 보산(Shahid Bosan)은 "에메랄드와 퀘스텍스를 하나로 묶으면 해당 수요를 포착하기에 유리한 규모 있고 상호 보완적인 플랫폼이 탄생할 것입니다"라며, "합병된 사업은 양사 팀의 역량, 차별화된 콘텐츠, 깊은 고객 관계, 그리고 입증된 365일 참여 모델을 통해 이익을 얻을 것으로 믿습니다"라고 밝혔습니다.
이번 거래에서 에메랄드의 가치는 주당 5.03달러로 평가되었으며, 이는 2025년 12월 15일 기준 전략적 검토 전의 주가 대비 42.1%의 프리미엄이 붙은 수치입니다. 규제 당국의 승인을 거쳐 2026년 하반기에 마무리될 예정인 이번 거래로 에메랄드는 비상장사로 전환되고 뉴욕증권거래소에서 상장 폐지될 예정입니다. 에메랄드 지분 90% 이상을 보유한 오넥스 파트너스(Onex Partners)는 이번 거래에 찬성표를 던지기로 합의했습니다.
이번 인수는 B2B 이벤트 부문에서 약 160개의 이벤트를 보유한 플랫폼을 창출하는 중요한 통합을 의미합니다. 에메랄드의 대규모 무역 박람회와 퀘스텍스의 디지털 참여 모델을 결합함으로써, 아폴로는 연중 내내 고객에게 서비스를 제공할 수 있는 보다 회복력 있고 성장 지향적인 회사를 구축하는 것을 목표로 합니다.
전략적 통합
아폴로의 소유 아래 에메랄드와 퀘스텍스의 합병은 북미 B2B 이벤트 시장에서 지배적인 사업자를 탄생시킬 것으로 보입니다. 양사의 포트폴리오는 대규모 전시회에서의 에메랄드의 리더십과 니치 이벤트 및 디지털 미디어에서의 퀘스텍스의 전문성이 결합되어 매우 상호 보완적입니다. 이러한 시너지 효과는 성장을 위한 더욱 강력한 플랫폼을 제공하고, 합병된 법인을 파편화된 이벤트 산업 내 향후 인수 합병의 더욱 매력적인 파트너로 만들 것으로 기대됩니다.
에메랄드의 사장 겸 CEO인 에르베 세드키(Hervé Sedky)는 "지난 수년간 우리는 고성장, 시장 선도적인 브랜드에 명확히 집중하며 포트폴리오를 혁신해 왔습니다"라며, "아폴로 펀드의 인수와 그에 따른 퀘스텍스와의 결합이 성장을 가속화하기 위한 강화된 자원, 전략적 지원 및 장기 자본을 제공할 것으로 믿습니다"라고 말했습니다.
금융 자문
이번 거래에는 다수의 저명한 금융 및 법률 자문사가 참여했습니다. 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)가 에메랄드의 단독 금융 자문을 맡았으며, 프리드 프랭크(Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP)가 법률 고문을 담당했습니다. 오넥스 파트너스는 윌리엄 블레어(William Blair & Company)와 솔로몬 파트너스(Solomon Partners)의 자문을 받았습니다. 아폴로 펀드의 경우, RBC 캐피털 마켓(RBC Capital Markets)과 RAN 어드바이저리(RAN Advisory)가 수석 금융 자문을 맡았고, 시들리 오스틴(Sidley Austin LLP)이 법률 자문을 제공했습니다.
본 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
