Points clés :
Dajin (01081.HK) a fixé le prix de son introduction en bourse (IPO) à Hong Kong à 66,4 HKD par action, levant environ 6,64 milliards HKD (851 millions USD).
Le prix d'offre a été déterminé le 3 juin, a indiqué la société dans un document déposé auprès de la bourse.
L'option de surallocation a été entièrement exercée, ajoutant 13 millions d'actions représentant environ 15 % de l'offre initiale. Les actions H seront négociées par lots de 100 actions chacun sur le Main Board de Hong Kong Exchanges and Clearing.
L'exercice intégral de l'option greenshoe permet à la société d'émettre 13 millions d'actions supplémentaires au même prix d'offre, reflétant la demande institutionnelle. L'offre publique initiale comprenait environ 87 millions d'actions avant la surallocation, portant l'offre totale à environ 100 millions d'actions.
La négociation devrait débuter à 9 heures, heure de Hong Kong, le 5 juin, sous réserve que l'offre mondiale devienne inconditionnelle d'ici 8 heures ce jour-là. La cotation sur le Main Board donne à Dajin un accès aux marchés de capitaux de Hong Kong et à une base d'investisseurs plus large.
La société n'a pas encore divulgué l'utilisation spécifique du produit, l'identité des investisseurs de référence ni les chefs de file de l'opération. Le prix confère à Dajin une valorisation boursière qui sera testée dès le début des échanges. La première journée de négociation le 5 juin fournira l'indication la plus claire de la demande institutionnelle et de détail pour les actions.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
