(블룸버그) -- 디파이언스 ETF는 화요일 일론 머스크의 SpaceX를 비롯한 비상장 기업 포트폴리오에 대해 트레이더들에게 일일 2배 레버리지 노출을 제공하는 새로운 펀드를 출시했습니다. 이 펀드는 투자자들이 상장 전 고성장 벤처 지원 기업에 접근할 수 있는 새로운 방법을 계속 모색함에 따라 출시되었습니다.
새로운 Defiance Daily Target 2X Long XOVR ETF(XOVL)는 ERShares Private-Public Crossover ETF(XOVR)의 일일 성과 200%를 제공하는 것을 목표로 합니다. 해당 기초 펀드는 상장 성장 기업과 후기 단계 비상장 기업에 대한 할당을 결합한 구조로, 우주 경제 및 인공지능 분야에서 수요가 많은 기업들에 대한 노출을 제공해 왔습니다.
디파이언스 대변인은 성명을 통해 "액티브 트레이더들은 전술적 시장 견해를 표현하기 위해 더 정교한 도구를 요구하고 있으며, XOVL은 사모 시장에서 일어나는 혁신에 대한 노출을 증폭시킬 수 있는 타겟팅된 방법을 제공한다"고 밝혔습니다. 이 펀드는 레버리지 사용과 관련된 위험을 이해하고 포트폴리오를 자주 모니터링할 의지가 있는 지식 있는 투자자를 위해 설계되었습니다.
이번 출시는 공개 시장 참여자들이 IPO 전 거대 기업들의 체감 가치에 대해 거래할 수 있는 새롭고 더 공격적인 방법을 제시합니다. Ark Venture Fund(ARKVX) 및 Private Shares Fund(PRIVX)와 같은 펀드가 SpaceX에 대한 직접적인 지분 노출을 제공하는 반면, XOVL은 일일 레버리지 수익을 제공하는 최초의 펀드로 잠재적 수익과 손실을 모두 확대합니다.
XOVL이 매일 추적하는 기초 XOVR ETF는 기업가 정신이 있는 미국 상장 기업과 비상장 보유 자산을 포함한 집중 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 발행사인 ERShares에 따르면, 이 '크로스오버' 전략은 성장이 발생하는 모든 곳을 포착하는 것을 목표로 합니다. SpaceX의 포함은 큰 기대를 모으고 있지만 아직 일정이 잡히지 않은 IPO를 앞두고 이 우주 탐사 기업에 대한 노출을 원하는 투자자들에게 수단이 되었습니다.
다른 펀드들도 유사한 접근 방식을 제공하여 자산을 유치했습니다. Private Shares Fund(PRIVX)는 2025년 3월 기준 SpaceX 비중이 19.4%라고 보고했으며, Ark Venture Fund(ARKVX)는 17% 비중으로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. XOVL은 이제 트레이더들에게 유사한 자산 바스켓의 일일 상승세에 두 배의 강도로 베팅할 수 있는 방법을 제공합니다.
디파이언스는 XOVL이 전통적인 매수 후 보유(buy-and-hold) 투자 상품이 아님을 명시적으로 경고합니다. 이 펀드는 단기 사용을 위해 설계되었으며, 일일 재조정 및 복리 효과로 인해 단일 거래일보다 긴 기간 동안의 성과가 기초 XOVR 수익률의 200%와 일치하지 않을 가능성이 높습니다.
시장 변동성이 큰 기간 동안에는 기초 XOVR ETF가 장기적으로 긍정적인 성과를 내더라도 펀드의 가치가 하락할 수 있습니다. 다른 레버리지 상품과 마찬가지로 기초 XOVR 펀드가 급격히 하락할 경우 투자자는 단 하루 만에 원금 전액을 잃을 수 있습니다. 이 펀드는 레버리지 노출을 달성하기 위해 스왑 계약과 같은 금융 상품을 사용하며, 이는 거래 상대방 및 파생상품 위험을 수반합니다.
본 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
