La société GMR Solutions Inc., soutenue par des fonds de capital-investissement, a lancé lundi son introduction en bourse aux États-Unis, recherchant une valorisation allant jusqu'à 5 milliards de dollars dans le cadre d'une opération qui pourrait injecter près de 800 millions de dollars dans le plus grand fournisseur de services médicaux d'urgence du pays.
L'offre est dirigée par un syndicat de grandes banques, notamment J.P. Morgan, KKR Capital Markets et BofA Securities. GMR, qui opère sous la marque Global Medical Response, est un fournisseur essentiel de soins préhospitaliers dans 1 400 comtés des États-Unis.
GMR Solutions prévoit d'offrir 31 914 893 actions ordinaires de classe A, avec une fourchette de prix initiale fixée entre 22,00 $ et 25,00 $ par action, selon son dossier. Au sommet de cette fourchette, l'introduction en bourse lèverait environ 797,9 millions de dollars. La société a déposé une demande d'inscription à la Bourse de New York sous le symbole « GMRS ».
Cette entrée en bourse représente une étape importante pour la société soutenue par KKR, lui permettant de restructurer son bilan et d'établir une valorisation sur le marché public. GMR a l'intention d'utiliser le produit net pour racheter des actions privilégiées de série B en circulation et rembourser une partie de son prêt à terme de premier rang, signalant ainsi une volonté de désendettement après l'introduction en bourse.
Une nouvelle référence pour les services médicaux
La valorisation et la levée de capitaux proposées pourraient établir une nouvelle référence pour le secteur des services médicaux d'urgence, un domaine caractérisé par des coûts opérationnels élevés et des modèles de remboursement complexes. Une offre réussie fournirait à GMR des capitaux substantiels pour potentiellement étendre ses services et consolider sa position de leader sur le marché. Les activités de la société couvrent environ 5,5 millions de prises en charge de patients par an avec une équipe d'environ 34 000 employés.
Le réseau intégré de GMR comprend des services d'ambulance terrestre et aérienne par le biais de marques bien connues telles qu'American Medical Response, Air Evac Lifeteam et Guardian Flight. Les preneurs fermes disposent d'une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 4 787 233 actions supplémentaires, ce qui pourrait augmenter le montant total des fonds levés.
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