Những điểm chính:
Shenzhen Xunce Technology mở cửa giảm 8,6% sau khi công bố đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu trị giá 771 triệu HKD và phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 1,36 tỷ RMB.
"Số tiền này sẽ tăng cường cơ sở hạ tầng dữ liệu AI toàn chuỗi của chúng tôi và hỗ trợ thương mại hóa xuyên ngành và ra nước ngoài," công ty cho biết trong hồ sơ lên sàn giao dịch.
Công ty có trụ sở tại Thâm Quyến đã phát hành riêng lẻ 7,28 triệu cổ phiếu H mới với giá 107,70 HKD/cổ phiếu, chiết khấu 13% so với mức đóng cửa 123,80 HKD hôm thứ Tư. Đợt phát hành chiếm khoảng 2,7% tổng số cổ phiếu H hiện có và 2,3% tổng vốn điều lệ đã phát hành. Số tiền thu ròng dự kiến khoảng 771 triệu HKD.
Đồng thời, Xunce đã đồng ý phát hành 1,36 tỷ RMB trái phiếu chuyển đổi không lãi suất thanh toán bằng USD đáo hạn năm 2027, do các ngân hàng quốc tế lớn thu xếp. Trái phiếu có giá chuyển đổi ban đầu là 123,86 HKD/cổ phiếu, cao hơn 0,05% so với mức đóng cửa hôm thứ Tư. Việc chuyển đổi toàn bộ sẽ thêm 12,69 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 4,5% vốn cổ phiếu H mở rộng và 3,8% tổng vốn điều lệ đã phát hành. Số tiền thu ròng từ đợt phát hành trái phiếu dự kiến khoảng 196 triệu USD.
Đợt phát hành riêng lẻ được chào bán cho ít nhất sáu nhà đầu tư tổ chức và chuyên nghiệp độc lập, và việc hoàn tất phụ thuộc vào điều kiện thị trường. Cả hai giao dịch đều được thực hiện theo ủy quyền chung của công ty, không cần sự chấp thuận của cổ đông.
Xunce, giao dịch dưới mã cổ phiếu 3317 trên sàn Hong Kong, tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu AI toàn chuỗi và triển khai các giải pháp AI có khả năng mở rộng cho khách hàng nước ngoài. Công ty có vốn hóa thị trường khoảng 32,5 tỷ HKD.
Mức chiết khấu 13% trong đợt phát hành riêng lẻ cho thấy Xunce ưu tiên tính chắc chắn của giao dịch hơn là định giá, một động thái thường gây áp lực lên hiệu suất cổ phiếu trong ngắn hạn. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi việc thực hiện kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng AI của công ty và bất kỳ sự pha loãng nào thêm từ việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi trước khi đáo hạn năm 2027.
Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
