(Nueva York) — La firma de tecnología de vehículos eléctricos SingAuto Inc. se convertirá en una empresa que cotiza en bolsa a través de una fusión con la compañía de adquisición con fines especiales Blueport Acquisition Ltd. (Nasdaq: BPAC), en una operación que supone una valoración de 1.200 millones de dólares para la empresa con sede en Singapur.
"Creemos que SingAuto es una empresa excepcionalmente atractiva con soluciones tecnológicas de logística de cadena de frío verde para vehículos eléctricos comerciales inteligentes que se beneficiará de ser una empresa pública", afirmó William S. Rosenstadt, director ejecutivo de Blueport.
Bajo los términos del acuerdo definitivo de combinación de negocios, los accionistas de SingAuto recibirán aproximadamente 120 millones de acciones ordinarias de la sociedad de cartera recién formada, PubCo, a un valor implícito de 10,00 dólares por acción. Se prevé que la transacción, que ha sido aprobada por unanimidad por los directorios de ambas compañías, se cierre a finales de 2026. La finalización está sujeta a las condiciones habituales, incluida la revisión por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y la aprobación para cotizar en la bolsa Nasdaq.
La fusión proporciona a SingAuto un camino hacia los mercados públicos, con el fin de financiar la expansión de sus operaciones de logística de cadena de frío verde y vehículos eléctricos comerciales. Se espera que el actual presidente y director ejecutivo de SingAuto, Yuqiang Liu, continúe liderando la empresa combinada tras el cierre, asegurando la continuidad de la gestión.
Estructura y cronograma de la operación
La transacción se ejecutará a través de un proceso de fusión de varios pasos que involucra a Blueport, su subsidiaria NeoCryo Inc. y SingAuto. Tras el cierre, SingAuto operará como una subsidiaria de propiedad total de la nueva entidad pública.
Blueport, una empresa de cheque en blanco, había estado buscando un objetivo para salir a bolsa. El acuerdo con SingAuto representa la culminación de esta búsqueda, proporcionando a los accionistas de Blueport una participación en el creciente sector de vehículos comerciales eléctricos y tecnología logística. El cierre del acuerdo depende de la autorización regulatoria y de la aprobación de los accionistas tanto de Blueport como de SingAuto.
Asesorando a Blueport en la transacción están Loeb & Loeb LLP y Ogier, mientras que SingAuto cuenta con el asesoramiento de Robinson & Cole LLP, ShookLin & Bok y Ogier.
Este artículo tiene fines informativos únicamente y no constituye asesoramiento de inversión.
