La Banque Nationale maintient la note « Surperformer » pour Minera Alamos suite à l'acquisition stratégique d'actifs au Nevada et au prépaiement d'or

Minera Alamos finalise l'acquisition d'actifs aurifères au Nevada et l'accord de prépaiement d'or de 25 millions de dollars américains

Minera Alamos Inc. (TSXV: MAI) a finalisé l'acquisition d'actifs aurifères clés au Nevada, aux États-Unis, auprès d'Equinox Gold Corp. La transaction, qui comprend la mine d'or Pan, le projet Gold Rock et le projet Illipah, marque une expansion stratégique significative pour Minera Alamos. Parallèlement à l'acquisition, la société a obtenu un accord de prépaiement d'or de 25 millions de dollars américains avec Auramet International, Inc. Suite à ces développements, la Banque Nationale du Canada a réitéré sa note « Surperformer » sur les actions de Minera Alamos, ajustant son objectif de prix à 0,50 $ CA.

L'événement en détail : Expansion stratégique et mécanismes de financement

L'acquisition, finalisée le 1er octobre 2025, positionne Minera Alamos comme un producteur d'or axé sur les Amériques. La contrepartie totale pour les actifs du Nevada s'élevait à environ 115 millions de dollars américains, comprenant un paiement en espèces de 88 372 424 dollars américains à Equinox Gold et l'émission de 96 802 816 actions ordinaires de Minera Alamos. Cette émission d'actions fait qu'Equinox Gold détient une participation de 9,15 % dans Minera Alamos.

Le financement de la composante en espèces de l'acquisition provenait principalement d'un placement privé de reçus de souscription « acheté ferme » annoncé précédemment, qui a généré un produit brut d'environ 135 millions de dollars canadiens. Cela impliquait l'émission de 380 282 535 reçus de souscription à un prix d'émission de 0,355 $ CA par reçu. De plus, l'accord de prépaiement d'or de 25 millions de dollars américains avec Auramet International est structuré comme un prêt de 24 mois avec une période de grâce de 6 mois, suivi de 18 versements mensuels égaux pour un remboursement total de 7 830 onces d'or. Dans le cadre de cette facilité, Minera Alamos a versé à Auramet des frais de 250 000 dollars américains et a émis 10 000 000 bons de souscription d'actions ordinaires, exerçables à 0,44 $ CA par action pour une période de 24 mois. Après la transaction, Minera Alamos dispose de 1 057 891 330 actions émises et en circulation.

Analyse de la réaction du marché : Perspectives maintenues de la Banque Nationale

La Banque Nationale du Canada a maintenu sa note « Surperformer » sur Minera Alamos, signalant sa confiance dans la société.