ABD-İran savaşı, askeri tedarikte sismik bir değişimi hızlandırıyor; düşük maliyetli, yapay zeka pilotlu dronlar milyon dolarlık savunma sistemlerine karşı değerlerini kanıtlıyor ve savunma teknolojisinde yeni bir yatırım süper döngüsü yaratıyor.
Shield AI başkanı ve kurucu ortağı Ryan Tseng bu hafta yaptığı açıklamada, "Bu yönetimden ve Pentagon'dan çok net talep sinyalleri aldık. İnsanlar her zamankinden daha hazır durumdalar," dedi.
Çatışma, İran'ın 20.000 dolar kadar düşük maliyetli dronlar konuşlandırması, buna karşılık ABD'nin bunları durdurmak için kullandığı mühimmatın füze başına 2 milyon dolara mal olabilmesi gibi keskin bir maliyet dengesizliğini ortaya çıkardı. Bu durum Pentagon'un, SpektreWorks tarafından birim başına yaklaşık 35.000 dolara üretilen Düşük Maliyetli İnsansız Muharip Saldırı Sistemi (LUCAS) gibi programları hızlandırmasına yol açtı. Aciliyet, yapay zeka destekli drone üreticisi Shield AI'nın "AI pilot" yazılımı Hivemind'ı ölçeklendirmek için 12,7 milyar dolarlık değerleme üzerinden 2 milyar dolar toplamasıyla vurgulanıyor.
Yatırımcılar için otonom drone sürüleri inşa etme ve bunları durdurma yarışı, milyarlarca dolarlık bir fırsat sunuyor. Sektörün en yüksek profilli isimlerinin çoğu özel şirket olsa da çatışma, halka açık piyasalar aracılığıyla yatırım yapılabilecek üç ana teknoloji trendi için bir kanıtlama alanı görevi görüyor.
1. Düşük Maliyetli, Harcanabilir Sistemler
İran çatışmasından alınan temel ders, pahalı ve seçkin platformların ucuz ve sayıca çok olanlara karşı savunmasız olduğudur. Savunma Bakanı Pete Hegseth'in savaş başlamadan önce yaptığı 300.000 dronu "hızlı ve ucuz bir şekilde" üretme çağrısı artık uygulamaya konulan bir politika. LUCAS dronu, ortaya çıkan ilk büyük yeni sistemlerden biri ancak üretim hala sınırlı. Bu durum, drone donanımını ölçekli bir şekilde üretebilen şirketler için önemli bir fırsat yaratıyor. SpektreWorks özel bir şirket olsa da bu trend, yerleşik halka açık drone üreticilerine doğrudan fayda sağlıyor.
2. Yapay Zeka Pilotunun Yükselişi
Donanım hikayenin sadece yarısıdır; asıl devrim yazılımdadır. F-16'lar dahil 26 farklı araç tipini uçuran Shield AI'nın Hivemind otonom yazılımı geleceği temsil ediyor. Şirketin simülasyon firması Aechelon Technology'yi satın alması, yapay zeka pilotlarını gerçek dünyaya konuşlandırmadan önce yüksek doğruluklu bir "metaverse" ortamında eğitmesine olanak tanıyacak. Bu yazılım öncelikli yaklaşım, Maven platformunun çatışmada ABD ve müttefikleri tarafından hedefleme ve istihbarat için kullanıldığı bildirilen Palantir Technologies (PLTR) tarafından da savunuluyor.
3. Karşı-Dronlar İçin Yeni Bir Pazar
Her yeni saldırı teknolojisine karşılık bir savunma ortaya çıkar. Ucuz saldırı dronlarının yaygınlaşması, maliyet etkin karşı-drone sistemlerine yönelik aynı derecede acil bir ihtiyaç yarattı. Aerovironment (AVAV) kısa süre önce, tehditleri atış başına 5 doların altında bir maliyetle etkisiz hale getirebileceğini iddia ettiği Locust X3 lazer sistemini tanıttı. Epirus gibi diğer oyuncular yüksek güçlü mikrodalga sistemlerini ölçeklendirirken, Anduril gibi şirketler entegre sensör ve yazılım yaklaşımlarını kullanıyor. Taser üreticisi Axon (AXON), 2024 yılında Dedrone'u satın alarak pazara girdi ve güvenlik ile savunma teknolojisinin birleştiğinin sinyalini verdi.
Sektör için temel zorluk, bazı İngiltere merkezli girişimlerin daha güvenilir finansman için ABD'ye taşınmayı düşünmesine neden olan Pentagon'un yavaş sözleşme süreci olmaya devam ediyor. Ancak mevcut çatışma, bürokratik tıkanıklığı kırıyor gibi görünüyor ve Savunma Bakanlığı'nı on yıllardır görülmemiş bir hızla yeni teknolojileri benimsemeye zorluyor. Yatırımcılar için drone ve karşı-drone pazarlarına kritik bileşenler sağlayan Aerovironment ve Axon gibi halka açık şirketler, bu uzun vadeli güvenlik trendine yatırım yapmak için doğrudan bir yol sunuyor.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
