Önemli Çıkarımlar:
Kanadalı ilaç üreticisi Apotex Health, Toronto'da gerçekleştireceği bir halka arzda (IPO) 1,2 milyar Kanada dolarına (868 milyon ABD doları) kadar fon toplamayı planlıyor. Bu anlaşma, son yıllarda yalnızca bir avuç halka arzın görüldüğü bir listeleme piyasasını canlandırabilir.
"TSX'in beklediği türden büyük ölçekli bir listeleme bu," dedi Edgen'de IPO ve Birleşme ve Satın Alma analisti olan Tom Brennan. "Başarılı bir Apotex çıkışı, kenarda bekleyen diğer şirketlerin de önünü açabilir."
Şirket, hisse başına 20 ila 24 Kanada doları arasında fiyatlandırılmış 41,7 milyon ila 50 milyon hisse senedi sunmayı bekliyor ve bu da yaklaşık 1 milyar Kanada doları brüt gelir elde edilmesini sağlayacak. Apotex, yeni hisseler aracılığıyla yaklaşık 850 milyon Kanada doları toplarken, mevcut hissedarlar yaklaşık 150 milyon Kanada doları değerinde hisse satacak. Şirketin geliri, temel jenerik ilaç işi ve özel jenerikler, markalı ürünler ile biyobenzerlere yapılan genişleme sayesinde son dört mali yılda yaklaşık %8 oranında büyüdü.
Bu halka arz, 2021'den bu yana Kanada'daki en büyük halka arzlardan biri olacak ve şirketlerin başka yerlerde sermaye aramak için listelemeden kaçındığı bir piyasada çözülme sinyali verebilir. Xanadu Quantum Technologies, bu yılın başlarında bir SPAC birleşmesi yoluyla halka açılarak hem Nasdaq hem de TSX'te yaklaşık 300 milyon dolar topladı. Anlaşmadaki sigortacılar arasında RBC Capital Markets, TD Securities, Scotiabank, BMO Capital Markets ve Jefferies yer alıyor.
Apotex, Kuzey ve Güney Amerika'da yaklaşık 70 ülkedeki müşterilere hizmet veriyor ve pazara ilk çıkan jenerik ürünler ile özel jenerikler ve biyobenzerler gibi daha yüksek değerli alanlara odaklanıyor. Şirketin son dört mali yıldaki %8'lik gelir büyümesi, küresel olarak sağlık sistemleri üzerindeki maliyet baskılarından faydalanan jenerik ilaç sektörüne yönelik istikrarlı talebi yansıtıyor.
Yenilenen ekonomik güven ve yükselen TSX, teknoloji, doğal kaynaklar ve diğer sektörlerdeki şirketlerin planlarını yeniden gözden geçirmesiyle halka arzlara yeni bir ilgi oluşmasına katkıda bulundu. Başarılı bir Apotex halka arzı, daha fazla ihraççıyı piyasayı test etmeye teşvik edebilir ve potansiyel olarak Kanada hisse senedi sermaye piyasalarındaki yıllardır süren durgunluğu tersine çevirebilir.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
