Badger Infrastructure Solutions Ltd., 300 milyon Kanada doları tutarında bir özel plasman arzını tamamladı; yeni sermayeyi mevcut borçlarını yeniden finanse etmek ve gelecekteki büyüme yatırımları öncesinde bilançosunu sağlamlaştırmak için kullandı. Şirketin ilk tahvil arzı olan bu işlem, kıdemli teminatsız tahvillerde 14 Mayıs 2031'deki vadelerine kadar %5,375 oranında sabit bir faiz oranını garanti altına alıyor.
Badger Finans Direktörü (CFO) Rob Dawson, "İlk tahvil arzımızda yeni Kanadalı sabit getirili yatırımcılarımızdan gelen güçlü destekten dolayı çok memnunuz. Bu başarılı finansmanın tamamlanmasıyla Badger, güçlü bir bilançoyu korurken büyüme için yatırım yapma stratejisini sürdürmek üzere iyi bir konumda kalmaya devam ediyor" dedi.
Arz, CIBC World Markets Inc. ve TD Securities Inc. liderliğindeki ve ortak talep toplayıcı olarak hareket eden bir konsorsiyum tarafından üstlenildi. Norton Rose Fulbright Canada LLP, Badger'a hukuk danışmanlığı sağladı. Tahviller Kanada'da özel plasman yoluyla sunuldu ve ABD Menkul Kıymetler Yasası kapsamında tescil edilmedi.
Hasılatın kredi imkanlarındaki ödenmemiş tutarların geri ödenmesi için kullanılmasıyla Badger, değişken faizli borcu uzun vadeli, sabit faizli bir yükümlülükle değiştiriyor. Bu hamle, şirketin faiz oranı dalgalanmalarına maruz kalmasını azaltıyor ve gelecekteki borçlanma maliyetleri konusunda daha fazla kesinlik sağlıyor. Refinansman, şirket tahribatsız kazı hizmetleriyle inşaat, kamu hizmetleri ve ulaşım pazarlarına hizmet vermeye devam ederken sermaye yapısını yönetmede kilit bir adımdır.
Badger Infrastructure Solutions Hakkında
Badger, öncelikle tescilli Badger Hydrovac™ sistemini kullanan Kuzey Amerika'nın en büyük tahribatsız kazı sağlayıcısıdır. Bu sistem, elektrik, gaz ve kanalizasyon hatları gibi hassas yer altı altyapılarının etrafındaki toprağı güvenli bir şekilde kazmak için basınçlı bir su jeti ve güçlü bir vakum kullanır. Şirket, kendi Hydrovac kamyon filosunu Alberta, Red Deer'deki bir tesiste tasarlamakta ve üretmektedir.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
