Çinli bir girişimin yeni bir AI modeli yayınlaması borsa genelinde dalgalanmalara yol açarak Pekin'in teknolojik kendi kendine yeterlilik hamlesini doğruladı ve yerli yarı iletken firmalarında büyük bir yükselişi tetikledi. DeepSeek'in Huawei'nin Ascend gibi yerli çipleriyle derin uyumluluğa sahip V4 modelini piyasaya sürmesi, SMIC ve Hua Hong Semiconductor hisselerini %12'ye kadar yukarı taşıyarak AI donanım alanında Nvidia Corp.'un hakimiyetine yönelik potansiyel bir meydan okuma sinyali verdi.
Hedge fon yöneticisi Liang Wenfeng tarafından kurulan DeepSeek'ten yapılan duyuru, yeni Mixture-of-Experts (MoE) modeli DeepSeek-V4'ün ayrıntılarını paylaştı. Model, bir milyon tokenlik devasa bir bağlam penceresine sahip olup OpenAI ve Google'ın sunduğu ürünlerle rekabet ettiği ve bildirildiğine göre bazı durumlarda onları geride bıraktığı belirtiliyor.
Temel piyasa itici gücü, modelin yerli donanıma derinlemesine adaptasyonu oldu. Çin'in en büyük çip üreticisi SMIC (00981.HK) hisseleri %8,3 artışla 63,3 HKD'ye yükselirken, rakibi Hua Hong Semiconductor (01347.HK) %11,88 sıçrayarak 105 HKD'ye ulaştı. Bu kazançlar, yatırımcıların Çinli çip üreticilerinin, Nvidia'nın CUDA özellikli GPU'larının uzun süredir domine ettiği talepkar AI sektörü için gerekli donanımı tedarik edebileceğine dair iyimserliğini yansıtıyor. Naxin Micro ve Biren Technology dahil olmak üzere diğer yerli çip bağlantılı hisseler de önemli artışlar gördü.
Bu gelişme, Çin'in ABD teknolojisinden bağımsız bir yerli AI ekosistemi oluşturmaya yönelik stratejik bir hamlesi olan "de-CUDA-ization" (CUDA'dan arınma) girişiminde kritik bir adımı işaret ediyor. Güçlü yeni modelini Huawei'nin Ascend çipleri için optimize eden DeepSeek, Nvidia'ya olan bağımlılığı azaltabilecek uygulanabilir ve yüksek performanslı bir yazılım ve donanım kombinasyonu sunuyor. Yatırımcılar için bu, SMIC ve Hua Hong gibi yerli donanım üreticilerinin önemli bir büyüme katalizörü kazandığı ve potansiyel olarak daha önce Amerikan firmalarının elinde bulunan pazar payını ele geçirebileceği rekabet ortamının yeniden değerlendirilmesi anlamına geliyor. Diğer AI uygulama hisseleri karışık performans gösterirken, Çin'in AI hedefleri için temel donanım inşa eden şirketler net kazananlar oldu.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
