Corning yapay zeka çip talebiyle optik hisselerdeki ralliyle %9 yükseldi

Optik iletişim hisseleri perşembe günü piyasa öncesi işlemlerde, yapay zeka kaynaklı veri merkezi ağ bileşenleri talebinin yarı iletken sektörünü etkisi altına almasıyla, Corning Inc.'in yaklaşık %9 sıçramasıyla yükseldi.

"Bellek ve ağ bileşenleri, yapay zeka altyapısının inşasında darboğaz oluşturuyor ve piyasa yıllarca sürecek bir sıkışıklığı fiyatlıyor," dedi Sevens Report Research'in kurucusu Tom Essaye.

Marvell Technology yaklaşık %5, Coherent %4'ün üzerinde ve Lumentum erken işlemlerde %3'ten fazla değer kazandı. Ralli, Micron Technology'nin rekor kıran üç aylık raporunun ardından geldi; şirket hisse başına 25,11 dolar kazanç açıkladı ve 20,86 dolarlık konsensüs tahminini aşarken, cari çeyrek için hisse başına 30 ila 32 dolar arasında öngörüde bulunarak analistlerin beklediği 25,72 doların oldukça üzerinde gerçekleşti. Micron, sıkı arz koşullarının 2027 takvim yılının ötesinde de devam edeceğini ve müşterilere görünürlük sağlamak için tanımlanmış fiyatlandırmayla 16 stratejik tedarik anlaşması imzaladığını belirtti.

Optik bileşen üreticileri, veri merkezi sunucularını birbirine bağlayan fiber optik kabloları, lazerleri ve fotonik çipleri tedarik ediyor - bu pazar, hiper ölçekli bulut sağlayıcılarının yapay zeka bilgi işlem kümeleri kurmak için yarışmasıyla genişliyor. Apple Inc. çarşamba günü artan bellek ve bileşen maliyetleri nedeniyle bazı MacBook ve iPad modellerine zam yapacağını duyurarak maliyet baskısına dikkat çekti.

Daha geniş yarı iletken kompleksi iyimserlikten faydalandı. Qualcomm Inc., yatırımcı gününün ardından yaklaşık %10 yükseldi; şirket, Meta Platforms Inc. ile veri merkezi CPU'ları tedarik etmek için çok yıllı bir anlaşmayı da içeren yeni bir veri merkezi yapay zeka altyapı stratejisiyle, 2029 mali yılı için telefon dışı gelir hedefini kabaca önceki hedefinin iki katı olan 40 milyar dolara yükseltti. Philadelphia Yarı İletken Endeksi de yükselirken, daha geniş piyasa karışık seyretti; Muhteşem Yedili hisseleri haziran ayındaki satış dalgasını sürdürdü ve grubun bu ay piyasa değerinden 3 trilyon dolar kaybetme yolunda ilerlediği görülüyor.

Yatırımcılar için optik iletişim rallisi, yapay zeka altyapı harcamalarının GPU üreticilerinin ötesinde ağ oluşturma ve bağlantı katmanlarına doğru genişlediğini gösteriyor. İleriye dönük kazançların 22 katından işlem gören Corning, veri merkezi operatörlerinin fiber optik ara bağlantılara yaptığı harcamaları artırmasından faydalanmaya hazırlanıyor. Özel yapay zeka silikonu ve ağ çipleri Broadcom Inc. ile rekabet eden Marvell, veri merkezi inşasında bir başka doğrudan oyun seçeneği sunuyor. Yarı iletken ve altyapı hisselerine geçiş, Muhteşem Yedili'nin bileşik piyasa değerinin haziran ayı zirvesinden 20,8 trilyon dolara gerilemesiyle, yatırımcıların sanayi, malzeme ve enerji hisselerine yönelmesiyle gerçekleşiyor.

Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.