Key Takeaways:
Hong Kong – Özel tek kullanımlık ambalaj tedarikçisi Eight Directions Technology Limited, özel amaçlı satın alma şirketi Quartzsea Acquisition Corporation (QSEA) ile birleşerek halka açık bir şirket haline gelecek. Anlaşma, birleşik kuruluşa yaklaşık 515 milyon dolarlık bir özsermaye değeri veriyor.
Quartzsea Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Qi Gong yaptığı açıklamada, "Birleşme, operasyonel yürütme, ölçeklenebilir üretim tedarik yetenekleri ve güçlü müşteri ilişkilerini birleştiren bir şirketle ortaklık kurma taahhüdümüzü yansıtıyor. Eight Directions'ın cazip pazar fırsatlarından yararlanmak için iyi bir konumda olduğuna inanıyoruz" dedi.
Anlaşma şartlarına göre, hem Quartzsea hem de yeni kurulan bir birleşme yan kuruluşu, Eight Directions ile birleşecek ve şirket, halka açık yeni bir kuruluşun tamamına sahip olduğu bir yan kuruluşu olarak varlığını sürdürecektir. İşlem her iki şirketin yönetim kurulları tarafından onaylanmıştır ancak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulacak bir tescil beyanı da dahil olmak üzere hissedar ve düzenleyici onaylarına tabidir.
PET bardak ve kapak konusunda uzmanlaşan Eight Directions'a bu anlaşma, büyümesinin bir sonraki aşamasını finanse etmek için halka açık sermaye piyasalarına erişim sağlıyor. İşlem, şirket için yaklaşık 515 milyon dolarlık bir yatırım öncesi özsermaye değerini ifade ediyor. İşlem gelirleri ve pro forma sahiplik hakkındaki ek ayrıntılar sonraki SEC başvurularında açıklanacaktır.
Karmaşık birleşme yapısı birden fazla adımı içermektedir. İlk olarak Quartzsea, tamamına sahip olduğu yan kuruluşu Purchaser ile birleşecek ve Purchaser hayatta kalan taraf olacaktır. Ardından, Purchaser'ın bir yan kuruluşu Eight Directions ile birleşecektir. Nihai sonuç, Eight Directions'ın halka açık Purchaser'ın tamamına sahip olduğu bir yan kuruluşu haline gelmesidir.
Bu tür işlemler, kapanış sonrası temiz bir halka açık holding şirketi yapısı oluşturmak üzere tasarlanmış SPAC birleşmeleri için yaygındır. İşlem, SEC'in tescil beyanını yürürlüğe koyması ve Nasdaq'ın yeni birleşik şirket için listeleme başvurusunu onaylaması da dahil olmak üzere bir dizi alışılagelmiş kapanış koşuluna tabidir.
Celine & Partners, PLLC ve Ogier, Quartzsea'ye hukuk danışmanlığı yaparken, Pryor Cashman LLP, Eight Directions'a ABD menkul kıymetler danışmanı olarak hizmet veriyor. Chain Stone Capital Limited ise şirketin finansal danışmanıdır.
Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
