Raymond James, kazanç raporunun ardından hisseleri yaklaşık %42 oranında düşen Fastly Inc. (FSLY) için 'Endeks Üstü Getiri'ye yükselterek aykırı bir hamle yaptı. Firma, bu satışı aşırı bir tepki olarak değerlendirdi ve 23 dolarlık bir fiyat hedefi belirledi.
Bu yükseltme, piyasanın mevcut endişelerini bir kenara bırakarak, yapay zeka destekli trafik kırılmasının uzun vadeli ana tema olduğunu savunuyor. Firmanın notunda, "Raymond James, Fastly'nin operasyonel performansında bir 'kırılma noktasına' ulaştığına, ağ kapasitesi ve güvenlik ürünlerine olan talebin arttığına inanıyor" denildi.
Bu çağrı Wall Street'te keskin bir bölünme yarattı. Piper Sandler aynı hafta içinde, çeyreği bir "tez çatlağı" olarak nitelendirerek 'Tut' notunu yineledi. Bu karışık sinyaller, Fastly'nin yıllık %20 artışla 173 milyon dolarlık rekor gelir bildirdiği ve tam yıl gelir beklentisini 710 milyon ile 725 milyon dolar arasına yükselttiği ilk çeyreği takip etti.
Fastly hisseleri, yatırımcıların %11 büyüyen temel Ağ Hizmetleri işindeki yavaşlamaya odaklanması nedeniyle düştü. Bu durum, güvenlik işindeki %47'lik büyüme ve bilişim ile gözlemlenebilirlik segmentindeki %67'lik büyüme tarafından gölgelendi. Raymond James ve Evercore ISI'nın Wall Street'in en yüksek hedefi olan 32 dolarlık fiyat hedefiyle desteklediği yükseliş senaryosu, bu yeni segmentlere ve yapay zeka kaynaklı talep artışına dayanıyor. KeyBanc de 27 dolarlık hedefle 'Ağırlık Artır' notunu koruyor.
Zacks Rank #4 (Sat) notuyla ifade edilen düşüş senaryosu ise fiyatlandırma baskısına, artan altyapı harcamalarına ve Cloudflare ile Akamai gibi daha büyük oyuncuların yoğun rekabetine işaret ediyor. RBC Capital analistleri, temel iş kolunda daha fazla istikrar beklerken fiyat hedeflerini 18 dolara düşürerek 'Sektör Performansı' notunu korudu.
Analistlerin taban tabana zıt görüşleri, Fastly'nin geleceği üzerindeki tartışmayı gözler önüne seriyor. Şirketin güvenlik ve bilişim işlerini, eski içerik dağıtım ağının (CDN) olgunlaşmasını dengeleyecek bir ölçeğe çıkarma yeteneği, rotasını belirleyecektir. Yatırımcılar, bu geçişin ivme kazandığına dair işaretler için ikinci çeyrek sonuçlarını izleyecek.
Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
